ニューロクライン・バイオサイエンシズ（NBIX）の3年間のINGREZZAデータが投資ストーリーをどう変えたか？

• ニューロクライン バイオサイエンシズ社はこのほど、KINECT-HD2 試験の新たなデータを 2025 年 MDS 国際会議で発表し、INGREZZA カプセルが成人のハンチントン病患者において、3 年間の投与期間中、コレアの重症度を持続的に改善し、確立された安全性プロファイルを維持したことを明らかにしました。
• この長期にわたる有効性と安全性に関する良好なデータは、ハンチントン病に対するイングレッツァの役割に対する臨床的信頼性を高めるとともに、ニューロクライン社が精神神経疾患治療の選択肢においてリーダーシップを発揮していることを浮き彫りにするものです。
• この新しいINGREZZAハンチントン病のデータが、ニューロクライン社の投資ケースと今後の精神神経疾患フランチャイズの成長イニシアチブをどのようにサポートするかを探ります。

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ニューロクライン・バイオサイエンシズ投資説明会要約

ニューロクライン・バイオサイエンスの株主になるには、INGREZZAと新たな治療薬による持続的かつ長期的な成長を通じて、同社の神経精神医学におけるリーダーシップを拡大する能力に確信を持つ必要があると思う。最も重要な短期的カタリストは、イングレッサの堅調な取り込みとアクセスである。一方、メディケアと商業チャネルにおける価格圧力は、マージンと収益の安定性に対する最も差し迫ったリスクであり続ける。

最近の動きとしては、マイク・シブリー（Mike Sibley）を精神神経領域フランチャイズの上級副社長兼ジェネラルマネージャーに任命したことが、イングレッサの成長物語に直接結びついている。シブリー氏の20年にわたる商業経験と営業・マーケティングイニシアティブの責任は、競合の脅威と支払者の監視の中でポジショニングを強化し、同社が重要なカタリストを追求する中でフランチャイズの回復力を促進するのに役立つだろう。

しかし、投資家は、有望な臨床マイルストーンにもかかわらず、INGREZZAのような確立された製品フランチャイズであっても、価格圧力と支払者の引き締めに直面する可能性があることに留意すべきである。

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ニューロクライン・バイオサイエンスは2028年までに売上高38億ドル、利益9億7650万ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率14.6%、現在の収益3億4830万ドルから6億2820万ドルの増益を想定したものです。

ニューロクライン・バイオサイエンスの予想フェアバリューは168.25ドルで、現在価格より21%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる7つのフェアバリュー予想は、1株当たり119米ドルから314米ドルの間である。この幅広い見通しにもかかわらず、支払者の精査と価格圧力という持続的なリスクが将来の収益を形成する可能性があるため、意思決定を行う前に複数の視点を検討することを検討する。

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