KINECT 4のポジティブなデータがニューロクライン・バイオサイエンシズ（NBIX）の投資シナリオを変えた？

• ニューロクライン バイオサイエンシズ社はこのほど、1 日 1 回投与のイングレッザ 40mg カプセルを 48 週間連 続投与した患者において、安全性パラメータに最小限の変化しかなく、遅発性ジスキネジアの症状 に臨床的に意義のある改善が認められたことを示す、第 3 相非盲検 KINECT 4 試験の新たなポストホックデータを発表しました。
• このデータは、2025年10月に開催された主要な精神医学学会で強調されたもので、遅発性ジスキネジア患者に対するイングレザの長期使用と有用性をさらに裏付けるものです。
• イングレッツァの長期にわたる良好な有効性結果が、ニューロクライン社の投資シナリオと成長見通しをどのように強化するのかを探っていく。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

ニューロクライン・バイオサイエンスの投資シナリオのまとめ

ニューロクライン・バイオサイエンシズの投資ケースは、イングレッサの持続的な数量成長と長期的な製品リーダーシップ、そして中枢神経系における継続的なイノベーションに支えられている。最近のKINECT 4のデータは、INGREZZAの有用性と安全性を補強するものであり、同社の最大の短期的カタリストである、保険会社によるアクセスが進化する中での製品採用の維持はさらに強化される可能性があるが、メディケアとの交渉や医療保険制度の精査に関連する継続的な価格設定と償還のリスクを実質的に相殺するものではない。

最近の発表の中で、KINECT-PROによる2025年9月のポストホック解析は、遅発性ジスキネジアにおけるINGREZZAの強固な有効性結果をさらに強調するものであり、継続的なフランチャイズの強さの物語を直接的に支持し、支払者との協議の助けとなる可能性があるため、依然として最も関連性が高い。これらのアップデートは、イングレッサが重要な収益ドライバーであることを明確にするものであるが、持続的な価格圧力と支払者の動向には継続的な監視が必要である。

しかし、支払側の監視と薬価制度改革が着実に進む中、投資家は...

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ニューロクライン・バイオサイエンスの見通しは、2028年までに売上高38億ドル、利益9億7650万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間14.6%の売上成長率と、現在の3億4,830万ドルから6億2,820万ドルの利益増加を想定している。

ニューロクライン・バイオサイエンスの予想フェアバリューは169.95ドルで、現在価格より19%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6名が、ニューロクラインのフェアバリューを118.58米ドルから308.45米ドルの幅広いレンジで予想している。INGREZZAの臨床データをめぐる楽観論が成長テーゼを支える一方で、支払者の監視の高まりが将来のパフォーマンスを制限する可能性があるため、さまざまな見通しを比較するようにしてください。

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