ニューロクライン・バイオサイエンシズ（NBIX）への投資がVMAT2阻害剤間で異なる可能性

• ニューロクライン バイオサイエンシズ社は、遅発性ジスキネジアの治療に使用されるFDA承認のVMAT2阻害剤に関する臨床データおよび薬理学的データを統合し、INGREZZA®とdeutetrabenazineは互換性がないことを強調した包括的な査読付きレビューの出版をこのほど発表した。
• 本総説は、遅発性ジスキネジアを管理する医師と患者にとって重要な背景となる、各薬剤の異なる投与法、安全性、臨床プロファイルに焦点を当てている。
• INGREZZAと他のVMAT2阻害剤との臨床的区別が前面に出されたことで、この開発がニューロクライン・バイオサイエンスの投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ります。

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ニューロクライン・バイオサイエンシズの投資ナレーションのまとめ

ニューロクライン・バイオサイエンシズの投資の魅力は、INGREZZA の持続的な商業的強みと、支払者の監視と価格圧力がある中で神経学的治療法を差別化する能力にある。INGREZZAのユニークな臨床プロフィールを強調する最近の出版物は、市場でのポジショニングにさらなる支持を与えるかもしれないが、目先の主要な触媒であるINGREZZAの継続的な販売量の拡大や、継続する支払者主導の価格圧力とアクセス圧力に関連する中心的なリスクを大きく変えるものではない。

11月20日に発表されたVMAT2阻害剤に関する臨床データの統合は、製品の差別化に関する現在の議論に最も関連しており、遅発性ジスキネジアにおけるイングレッツァの競争上の脅威に直接対処するものである。INGREZZAとdeutetrabenazineは互換性がないことを明確にすることで、支払者の精査と価格設定が大きなハードルとなっている治療領域におけるニューロクライン社のポジショニングを強化する一助となる。

対照的に、投資家は、メディケア償還の継続的な変更が長期的なイングレザの価格設定と収益性に与える潜在的な影響にも注意する必要がある。

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ニューロクライン・バイオサイエンスは2028年までに売上高38億ドル、利益9億7650万ドルに達すると予測されている。この見通しは、現在の収益3億4,830万ドルから年間14.6%の収益成長、6億2,820万ドルの収益増加を想定しています。

ニューロクライン・バイオサイエンスの予想フェアバリューは174.62ドルで、現在より23%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる5つのフェアバリュー予想は、1株当たり118.58米ドルから250.90米ドルと幅広い。INGREZZAの特徴的な市場ポジションが上昇要因になるとの見方が多い一方で、支払側の精査が続く可能性もあり、評価論争は活発化する可能性がある。

ニューロクライン・バイオサイエンスの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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