FUROSCIX ReadyFlow AutoinjectorのFDA審査後、MannKind (MNKD)のブルケースが変わる可能性

• MannKind Corporationはこのほど、慢性心不全または慢性腎臓病の成人患者を対象としたフロセミドの迅速皮下投与デバイスであるFUROSCIX ReadyFlow Autoinjectorの新薬承認申請をFDAが受理し、PDUFA目標実施日が2026年7月26日に決定したことを報告した。
• ReadyFlowが承認されれば、投与時間が5時間から10秒以下に短縮されるとともに、静脈内投与のフロセミドに匹敵する生物学的利用能が示されるため、家庭での体液貯留管理が大きく変わる可能性がある。
• ここでは、フロセミドを家庭でより速く投与できる可能性が、MannKind社の幅広い投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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MannKindの投資シナリオのまとめ

マンカインドを所有するには、同社の吸入および薬物送達プラットフォームが、AfrezzaとTyvaso DPIにとどまらず、さらに永続的な収益源へと拡大できると信じる必要がある。FDAがFUROSCIX ReadyFlow sNDAを受理したことで、2026年に向けてのカタリストが明確になった。

ReadyFlowの申請は、MannKindの一貫した収益性へのシフトと並行して行われ、2024年の売上高は2億8,550万米ドル、純利益は2,759万米ドル、その後2025年の最初の3四半期はそれぞれ黒字となる。ReadyFlowが最終的に承認され、同社がAfrezzaとTyvaso DPIのロイヤルティに依存していたのが多様化し始めた場合、この収益基盤の改善は重要になるかもしれない。

しかし、このようなチャンスがあるにもかかわらず、投資家は...

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MannKindのシナリオでは、2028年までに4億3750万ドルの収益と7,040万ドルの利益を見込んでいます。

MannKindの予測から得られるフェアバリューは9.39ドルで、現在価格より58%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ7.42米ドルから18.13米ドルとなっており、個人投資家のMannKindに対する見方がいかに異なるかを示しています。マンカインドが限られたコア・ポートフォリオに依存していることを考慮し、その集中が将来のパフォーマンスにどのような影響を与えるかについて複数の評価を検討することは有益です。

MannKindの他の4つのフェアバリュー予想-株価が現在価格の3倍以上の価値がある理由-をご覧ください！

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