レズディフラの売上急増と特許独占権延長がマドリガル（MDGL）のゲームチェンジャーとなる可能性

• 先週、マドリガル・ファーマシューティカルズ社は、レズディフラの米国での迅速な上市、欧州での承認、23,000人以上の患者に対する2億1,300万米ドルの好調な売上高（2025年第2四半期）で注目され、第3四半期も引き続き堅調な成長が期待されている。
• 重要な洞察は、レズディフラの米国特許の独占権が2045年まで延長されたことと、新たなGLP-1パートナーシップで、MASHセグメントにおけるマドリガルの競争的地位と市場機会がさらに強固になったことである。
• レズディフラの売上加速と特許独占権の延長が、マドリガルの投資シナリオとリスクプロファイルをどのように再構築しうるかを見ていく。

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マドリガル製薬の投資シナリオのまとめ

マドリガル製薬の株を保有するには、米国と欧州の成長が収益の加速を支えており、レズディフラの勢いが持続すると信じる必要がある。最近の好調な売上と独占的特許延長のニュースは、短期的には売上高が引き続き好調であることを裏付けるものだが、他の治療法がMASH市場に参入することによる価格競争圧力へのエクスポージャーを排除するものではない。

最近の更新では、レズディフラの欧州委員会承認が際立っている。この承認は、マドリガルの国際的なリーチを強化するだけでなく、同製品の臨床データを直接的に検証するものであり、投資家が多様な市場環境における短期的な患者の取り込みと償還を検討する上で重要な触媒となる。

しかし、投資家は、最近のブロックバスターの上市とは対照的に、マドリガルが単一のリードアセットに依存していることを見落としてはならない。

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マドリガル社の見通しでは、2028年までに売上高25億ドル、利益8億2290万ドルを見込んでいる。これらの目標を達成するには、年間収益成長率68.6%、現在の利益-2億8190万ドルから11億ドルの利益増加が必要です。

マドリガル・ファーマシューティカルズの予想フェアバリューは512.43ドルで、現在価格より22%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるフェアバリューの見積もりは、4つの個別視点に基づき、460米ドルから2,337米ドル超の範囲となっている。この多様な意見は、レズディフラのグローバル展開に対する興奮と、激しい競争が将来の成長に影響を与える可能性があるという継続的なリスクの両方を反映しており、意思決定を行う前にさまざまな視点を検討する理由をさらに追加している。

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