Avadel和解はジャズ・ファーマシューティカルズ（JAZZ）のオキシベートの機会を再定義するか？

• アバデル・ファーマシューティカルズはこのほど、ジャズ・ファーマシューティカルズとの世界的な和解を発表し、ルムリズに関する現在進行中のすべての訴訟を終結させ、オキシベート徐放製剤の世界的な永久特許ライセンスを確保するとともに、ジャズから9,000万米ドルを支払い、2036年までのロイヤルティ条件を明確にした。
• この和解により、両社は知的財産権と商業化権を長期的に明確にすることができ、法的な不確実性が取り除かれ、ナルコレプシーおよびその他の潜在的適応症に関する将来の市場機会が明確になりました。
• この包括的な和解により、ジャズのオキシベート・フランチャイズに関する不確実性がどのように軽減され、同社の全体的な投資シナリオがどのように形成されるかを検証する。

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ジャズ・ファーマシューティカルズの投資シナリオのまとめ

ジャズ・ファーマシューティカルズの株式を保有するためには、投資家は一般的に、医薬品の特許切れと競争激化の中で睡眠医療におけるリーダーシップを維持する同社の能力を信じる必要がある。アバデルとの最近の和解は、大きな法的障害を取り除き、知的財産権を明確化するものだが、目先の最も重要なカタリストである、がん領域での今後のパイプラインの読み出しや、最大のリスクである、ジェネリック医薬品がオキシベートのフランチャイズを脅かすことによる潜在的な収益の損失には、実質的な変化はない。

ジャズが最近発表した中では、小細胞肺がんに対するアテゾリズマブとの併用によるゼプゼルカの10月のFDA承認が際立っている。この新たな適応症は、競合や特許切れの影響を受けやすくなっている中核的な睡眠薬ポートフォリオにとどまらず、パイプラインの拡充と収益源の多様化という同社の重要な起爆剤と密接に合致している。

対照的に、投資家にとっては、ジャズが今後の特許の崖と...

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ジャズ・ファーマシューティカルズの見通しでは、2028年までに売上高50億ドル、利益8億8350万ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間6.7%の収益成長と、現在の水準-4億480万ドルから12億9000万ドルの利益増加が必要となる。

ジャズ・ファーマシューティカルズの予想フェアバリューは186.47ドルで、現在価格より35%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、ジャズ・ファーマシューティカルズのフェアバリューについて、1株当たり109.65米ドルから770米ドル超までの5種類の予想を提示している。大幅な上昇を見込む向きもある一方、多くの市場参加者が依然として念頭に置いているのは、高価値の主力製品に対するジェネリック医薬品の競合リスクである。

ジャズ・ファーマシューティカルズの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在より21%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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