ジャズ・ファーマシューティカルズ(JAZZ)がAvadelとLUMRYZのグローバル特許紛争を解決した場合の投資家の反応

• 2025年10月、アバデル・ファーマシューティカルズはジャズ・ファーマシューティカルズとの世界的な和解を発表し、ルムリズおよび関連するオキシベートナトリウム医薬品の特許に関して進行中のすべての訴訟を解決し、両当事者の睡眠薬ポートフォリオに関するクロスライセンス、ロイヤルティ、商業権に関する条件を定めた。
• この契約により、長期的な知的財産の明確化と将来のロイヤルティ・ストリームが確立され、ジャズの睡眠障害における競争上の位置づけと収益の見通しに影響を与える可能性がある。
• この包括的な法的解決により、ジャズ・ファーマシューティカルズの投資シナリオ、特に将来のロイヤルティ収入と市場の方向性がどのように変化するかを探る。

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ジャズ・ファーマシューティカルズの投資シナリオのまとめ

ジャズ・ファーマシューティカルズの株主になるには、同社がジェネリック医薬品との競合や特許切れの脅威に対処しながら、レガシー睡眠療法から多様な希少疾患やがん領域のパイプラインへの移行を成功させることができると信じる必要がある。アバデル・ファーマシューティカルズとの最近の和解は、重要な不確実性を解消し、ジャズにルムリズからの明確なロイヤルティ収入をもたらし、法的リスクをわずかに軽減するが、最も差し迫った短期的な触媒、すなわち進行中の新パイプライン製品の上市と規制上のマイルストーンに重大な変更を与えるものではない。しかし、これらの新製品の上市に関する実行リスクは、依然として成長見通しの中心である。

最近の発表では、ジャズが2025年10月にテッド・ラブ博士を取締役に任命したことが際立っている。特殊医薬品の開発と商業化に深い経験を持つラブ博士の就任は、製品独占権が失効し、競争圧力が強まる中、上市を加速させ、革新的な治療薬の次の波の価値を最大化するための同社の努力をサポートする可能性がある。

しかし、ルムライズをめぐる法的な雲行きが怪しくなる一方で、投資家は、特許切れやジェネリック医薬品の参入による潜在的な影響が間もなく強まる可能性があることにも注意を払う必要がある。

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ジャズ・ファーマシューティカルズの見通しでは、2028年までに売上高50億ドル、利益8億8350万ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間収益成長率6.7%、現在の収益-4億480万ドルから12億8830万ドルの収益改善が必要です。

ジャズ・ファーマシューティカルズの予想フェアバリューは186.47ドルで、現在価格より35%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー5名が、ジャズのフェアバリューを1株当たり109.65米ドルから1,898.34米ドルと推定した。特許失効が迫っており、意見と可能な結果が大きく異なることは明らかであるため、さまざまな視点を検討してください。

ジャズ・ファーマシューティカルズの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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