ブリンスプリのEU承認はインスメッド（INSM）の成長ストーリーを変えるか？

• インスメッド・インコーポレーテッドはこのほど、欧州委員会が前年度に2回以上の増悪を認めた12歳以上の非嚢胞性線維症気管支拡張症（NCFB）の治療薬としてBRINSUPRI（ブレンソカティブ錠25mg）を承認したと発表しました。
• この承認は、インスメド社にとって重要なマイルストーンとなります。なぜなら、BRINSUPRIは迅速審査のもと審査され、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン誌に掲載された確実な第3相および第2相試験のデータに裏付けられたからです。
• ここでは、この画期的なEU承認と市場機会の拡大が、インスメド社の投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与えるかを見ていこう。

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インスメドの投資シナリオ

インスメド社の株主になるには、同社の革新的な治療薬、特にブリンスプリが重症肺疾患のアンメット・メディカル・ニーズに対応し、強力かつ持続的な市場導入を実現できると信じる必要があります。このたびのブリンスプリのEU承認は、インスメド社の短期的な主役である、世界の主要市場での商業的上市を直接的に後押しするものです。しかし、このマイルストーンは成長見通しを強化する一方で、市場参入と償還の課題は依然として重大な短期的リスクであり、当面の収益実現には決定的な影響を及ぼすでしょう。

最近の発表では、米国FDAによるブリンスプリの承認が最も重要である。この相次ぐ承認取得の勢いは、BRINSUPRIのカテゴリーを定義する製品としての地位を確固たるものにし、インスメド社の次の段階における重要な焦点として、複数の地域での商業的実行を強調している。

しかし、その反面、投資家は、患者アクセスの普及を達成するためには、償還の遅れや...

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インスメッドのシナリオでは、2028年までに売上高19億ドル、利益2億9380万ドルを予測している。これは、年間72.0%の収益成長と、現在の収益-9億1380万ドルから12億760万ドルの収益増加を必要とします。

インスメッド社の予測から、現在の株価に見合った公正価値204.50ドルがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる4つのフェアバリュー予想は、204.50米ドルから21,337.07米ドルという驚くべきもので、いかに意見が異なるかを示している。EUの承認が大きなきっかけとなる今、これらの様々な見解が、新規市場におけるブ リンスプリの広範な償還アクセスの確保という極めて重要な課題とどのように関連しているかを考察してみよう。

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