バリシチニブの思春期脱毛症に対する良好な結果は、インサイテ（INCY）の成長物語を再構築するか？

• イーライリリーは、インサイテ社と共同で、バリシチニブ4mgを1日1回経口投与することにより、重度の円形脱毛症を有する青少年の大多数において頭皮の著しい発毛が認められ、安全性プロファイルは一貫しており、5年後まで新たな安全性シグナルは認められなかったという良好な第3相臨床試験結果を最近発表した。
• この結果は、リリーがオルミエントのグローバルな適応拡大を求める計画を支持するものであり、この困難な自己免疫疾患の若年患者に対する治療選択肢を拡大する重要な一歩となる可能性がある。
• 我々は、バリシチニブのこれらの強力な青年期臨床試験結果が、インサイテ社の進化する投資シナリオと成長見通しにどのように直接影響するかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

Incyte 投資シナリオのまとめ

インサイトを株主として信じるには、ジャカフィ以外の承認済み・後期治療薬のパイプラインが持続的な成長を促進し、収益ドライバーが進化しても財務体質を維持できるという確信が必要だ。青年性円形脱毛症におけるバリシチニブの良好な結果は、パイプラインの具体的な進展を示すものですが、Jakafiへの短期的な依存を実質的に変更するものではなく、同フランチャイズに対する今後のバイオシミラー競合による差し迫ったリスクを軽減するものでもありません。

最近の開発では、小児の慢性アトピー性皮膚炎を対象としたオプセルラクリームの発売が際立っている。ジャカフィの独占期間が満了する前に収益源を多様化させるという同社の戦略を考えると、皮膚科領域を拡大するこの取り組みは特に適切であり、今後のリスクに対する緩衝材として実行可能なイノベーションの重要性が強化される。

しかし、有望なパイプラインがあったとしても、投資家は...

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Incyteのシナリオでは、2028年までに売上高59億ドル、利益15億ドルを見込んでいる。これは、現在の収益8億7,090万ドルから毎年8.9%の収益成長と6億2,900万ドルの収益増加を必要とする。

Incyte社の予測から、フェアバリューは84.76ドルとなり、現在価格から7%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーは、インサイティのフェアバリューを60米ドルから163米ドルの間で予測しており、3つのユニークな視点で幅広いスペクトルをカバーしています。パイプラインの拡大がカタリストとして強調される中、見解の幅は、潜在的な製品の成功または後退が将来の期待にとってどのように重要であるかを反映している。

Incyteの他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より34%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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