濾胞性リンパ腫におけるMinjuviのEMA承認取得に対するインサイト（INCY）への投資家の反応

• インサイトはこのほど、欧州医薬品庁のヒト用医薬品委員会が、第3相臨床データに基づき、少なくとも1ライン以上の治療歴を有する再発または難治性の濾胞性リンパ腫の成人患者を対象に、レナリドミドおよびリツキシマブと併用したMinjuvi（タファシタマブ）の承認を推奨する肯定的見解を発表したと発表した。
• この薬事規制上のマイルストーンは、インサイト社がヘッジファンドの間で主要なバイオテクノロジー銘柄として浮上しているときに発表されたもので、臨床的な勢いの高まりとともに機関投資家の関心が高まっていることを示すものである。
• 欧州におけるMinjuviの規制当局による前向きな前進が、Incyteの投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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Incyte 投資シナリオのまとめ

Incyte に投資するには、パイプライン治療の進歩と国際的な事業拡大により、がん領域のポートフォリオを拡大し、Jakafi への依存度を下げる同社の能力を信じる必要がある。最近の欧州におけるMinjuviの承認見解は、短期的なパイプラインの勢いを支えるものだが、長期的な収益の見通しが依然としてJakafi以外の製品の上市と密接に結びついているという事実を変えるものではなく、商業的成功が遅れた場合の研究開発費の増加による利益率の圧迫リスクを解決するものでもない。

最近の発表の中で、再発または難治性の濾胞性リンパ腫を対象としたMinjuviに対するCHMPの肯定的見解は、後期腫瘍学資産の推進における同社の信頼性を最も直接的に補強するものである。この進展は、新製品承認と適応拡大による成長を実現するという、インサイ トの中核的な触媒に正対している。

対照的に、製品のマイルストンが注目される一方で、投資家は研究開発費と販管費の増加による継続的なリスクも考慮する必要がある。

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Incyte社の見通しでは、2028年までに売上高59億ドル、利益15億ドルを見込んでいる。これは、年間売上成長率8.9%、現在の利益8億7,090万ドルから約6億2,900万ドルの利益増加に基づいている。

Incyte社の予測から、フェアバリューは93.82ドルとなり、現在価格から12%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるインサイティのフェアバリュー予測は、60米ドルから166.47米ドルの間で幅広い。多くの企業が新治療による成長に注目しているが、世界的な競争の激化がこれらの予想に影響を与える可能性があるため、さまざまな意見や見通しを比較することが重要である。

Incyteの他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より44%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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