好調な第3四半期決算とOpzeluraのポジティブなデータがインサイト（INCY）のゲームチェンジャーとなる可能性

• インサイトは10月28日、売上高が13億7,000万米ドル、純利益が4億2,417万米ドルとなった好調な2025年第3四半期決算を発表し、製品ポートフォリオの成長拡大に支えられ、2025年通期の純製品売上高ガイダンスを42億3,000万～43億2,000万米ドルに引き上げた。
• オプゼルーラの新たな第3b相臨床試験データは、中等度アトピー性皮膚炎における説得力のある有効性と安全性の結果を示しており、同社の主要フランチャイズの見通しを強化するものである。
• Opzeluraのポジティブな臨床開発によってもたらされた、より強い収益とより高い収益ガイダンスが、Incyteの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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Incyte の投資シナリオのまとめ

インサイト社の株主になるには、製品ポートフォリオの拡大、特に皮膚科領域におけるOpzeluraのようなイノベーションが、持続的な収益成長を促進し、特許失効リスクが高まるにつれてJakafiへの依存度を下げることができると信じる必要がある。最近発表された第3四半期の好業績と2025年ガイダンスの引き上げは、目先の楽観的な見通しを裏付けるものだが、このニュースによって、事業の中心的課題であるJakafiのジェネリック医薬品との競合に絡む長期的リスクが完全に解消されたわけではない。

最近の発表の中では、アトピー性皮膚炎を対象としたオプセルラの新しいフェーズ3b TRuE-AD4データが最も関連性が高い。これらの臨床結果は、有望な有効性と安全性を強調するものだが、真の商業的インパクトは、競争が激化するこの分野での製品採用にかかっている。

しかし、投資家は、Jakafiに迫るジェネリック医薬品の脅威による継続的なリスクも考慮する必要がある。

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Incyte社の見通しでは、2028年までに売上高59億ドル、利益15億ドルを見込んでいる。これは、年間8.9%の売上成長と、現在の8億7,090万ドルから6億2,900万ドルの利益増加に基づいています。

Incyteの予測は、現在の価格から7％ダウンサイドの86.86ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

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シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり60米ドルから158.92米ドルの範囲で3つのインサイティのフェアバリュー予想を提出した。このような幅広い意見を背景に、経営陣のポートフォリオ拡大努力は、Jakafiの特許の不確実性に直面して収益を支える上で極めて重要であることに変わりはない。

Incyteの他の3つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より36%も低い価値があるのか - をご覧ください！

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