ギリアド社（GILD）のパートナーシップとCDCの支援は、投資家の焦点をオンコロジーとHIVの成長へとシフトさせるべきか？

• 9月22日、カイメラ・セラピューティクス社はギリアド・サイエンシズ社との独占的提携を発表し、がん領域における新たな分子グルー分解プログラムを開発することを発表した。これは、米国CDCがギリアド社のYeztugoをHIVの曝露前予防薬として推奨した直後のことである。
• これらの進展は、ギリアドが予防的HIV医療と革新的がん治療研究の両方において、外部提携を通じて存在感を強めていることを浮き彫りにしている。
• 研究パートナーシップの強化とCDCのPrEPガイダンスが、ギリアド・サイエンシズの投資シナリオの見通しをどのように形成するかを見ていく。

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ギリアド・サイエンシズの投資シナリオのまとめ

株主にとって、ギリアド・サイエンシズのケースは、HIV治療薬とがん治療薬に対する長期的な需要の拡大と、継続的な技術革新が成熟しつつある製品リスクを相殺することにある。曝露前HIV予防薬としてのイェズツゴ（レナカパビル）に対する最近のCDCのガイダンスとカイメラとの提携は、HIV予防と癌における短期的な機会を強調するものであるが、それらの影響は、最大の触媒である成功したポートフォリオの多様化や、HIV事業における長期的な価格圧力という主要なリスクを根本的に変えるものではない。

CDCによるPrEPとしてのイェズツゴの推奨は、ギリアドのHIV予防のリーチを国内外に広げることを目的としており、特に注目に値する。これを裏付けるように、アクセスパートナーシップの拡大や、PrEPとしてのレナカパビルの最近のEU承認により、同製品はよりグローバルな市場へと押し出されている。これらの動きは、新薬の上市とアクセス・プログラムの活用により収益を上げ、旧薬への依存度を下げるという、同社の最重要課題に直結する。

しかし、こうした推進力に対して、投資家は、HIV治療薬への依存度が高まることで同社の収益が...

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ギリアド・サイエンシズの見通しでは、2028年までに売上高323億ドル、利益100億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率3.8%に基づく予測で、現在の63億ドルから37億ドルの収益増加を反映している。

ギリアド・サイエンシズの予想フェアバリューは124.91ドルで、現在価格より13%アップしています。

他の視点を探る

コンセンサス分析の中心はギリアドの多角化とHIV価格管理能力だが、最も楽観的なアナリストは2028年までに年間売上高339億米ドル、利益108億米ドルに達すると予測している。これは、レナカパビルやトロデルヴィのような新製品の上市が同社を真に変貌させると見るかどうか、特に最近の動向を受けて競争と価格圧力がより鮮明になっていると見るかどうかによって、見解が大きく左右されることを浮き彫りにしている。

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