アミカス・セラピューティクス（FOLD）の収益性躍進は投資家の再考を促すべきか？

• アミカス・セラピューティクスは、希少疾患治療薬GalafoldとPombiliti + Opfoldaの継続的な世界的な売上成長により、2025年第3四半期にGAAPベースの黒字化を達成した。
• これは同社にとって重要な節目であり、商業的な勢いが増していることを示すとともに、潜在的な規制当局の承認や製品パイプラインの拡大に向けて前進していることを示している。
• アミカス・セラピューティクスが黒字化を達成する中、このマイルストーンと好調な売上が同社の投資シナリオをどのように形作るかを探る。

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アミカス・セラピューティクス投資シナリオのまとめ

アミカス・セラピューティックスの株主になるには、同社の希少疾患ポートフォリオ、特にGalafoldとPombiliti + Opfoldaの持続的成長の可能性を信じる必要がある。同社が2025年第3四半期にGAAPベースで黒字化を達成したことは意義深いマイルストーンだが、短期的なカタリストとして最も重要なDMX-200の第3相臨床試験結果が間近に迫っていることに大きな変化はない。しかし、最大のリスクは、限られた製品ラインアップへの依存度が高いことに変わりはなく、挫折があれば収益の安定性に影響する可能性がある。 最近の発表の中で、2025年10月に4億ドルの有担保優先タームローンを組むことが特に関連性が高い。これは、収益性のマイルストーンの中で、継続的な事業と事業拡大のための流動性を提供する一方で、新製品の上市と規制当局への申請という状況の中で、キャッシュフローと潜在的な将来の財務債務に関する継続的な注意を強調するものである。 対照的に、投資家はまた、アミカスがわずか数種類の治療法に依存しているということは、市場への浸透が鈍化したり、新たな競合他社が出現したりした場合、アミカスの事業が縮小する可能性があることを念頭に置くべきである。

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Amicus Therapeuticsのシナリオでは、2028年までに9億9550万ドルの収益と2億3490万ドルの利益を予測しています。これは、現在の-3,810万ドルから毎年20.3%の収益成長と2億7,300万ドルの収益増加を必要とします。

アミカス・セラピューティクスの予測から、フェアバリューは15.60ドルとなり、現在価格から63%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、1株当たり13.96米ドルから54.88米ドルの範囲でアミカスのフェアバリュー予想を4つ提示しています。これらの視点は、投資家が同社の将来性をどの程度異なる見方をしているかを浮き彫りにしているが、狭い製品基盤への依存が依然としてリスク議論を支配していることを忘れてはならない。

アミカス・セラピューティクスに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が13.96ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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