アミカス・セラピューティクス（FOLD）は、第3四半期の利益回復と2025年の収益見通しの引き上げ後、5.4％上昇している。

• アミカス・セラピューティクスはこのほど、2025年第3四半期に1,731万米ドルの純利益を計上し、前年同期の純損失から黒字転換を果たした。
• 9ヶ月間の純損失が大幅に減少し、GAAPベースの純利益が引き続き黒字となる見通しであることを特徴とするこの財務の好転は、同社の事業と将来の見通しの両方における新たな勢いを反映している。
• アミカス・セラピューティクスの黒字化と収益成長見通しの確定が、同社の投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これら31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の特徴は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

アミカス・セラピューティクス投資のまとめ

アミカス・セラピューティクスへの投資家は、同社の市場シェアを拡大し、特にGalafoldとPombiliti/Opfoldaといった特殊な希少疾患製品の長期的成長を促進する能力を信じる必要がある。最近の黒字化と収益ガイダンスの再確認は、短期的な財務安定性への自信を強めるものだが、最も重要な触媒は国際的な事業拡大を成功させることであり、最大のリスクは小規模な製品ポートフォリオに収益が集中することである。

最近の発表の中では、日本におけるポンビリチ＋オプフォルダの承認が、同社の収益成長見通しに直接関連するという点で際立っている。主要な国際市場への進出は、同社が表明しているカタリストと密接に合致しており、地理的基盤を拡大することで収益集中によるリスクを軽減する同社の能力を裏付けている。

しかし、投資家は、このような進展にもかかわらず、競合状況や規制環境に予期せぬ変化があれば、突然...

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Amicus Therapeuticsのシナリオでは、2028年までに9億9550万ドルの収益と2億3490万ドルの利益を予測している。これは、現在の収益-3,810万ドルから、年間20.3%の収益成長と2億7,300万ドルの収益増加を必要とします。

アミカス・セラピューティック社の予測から、フェアバリューは15.60ドルとなり、現在価格から66%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー4人は、アミカス・セラピューティックスのフェアバリューを1株当たり13.96米ドルから58.08米ドルの範囲と見ている。国際的な市場拡大が将来の利益を牽引する可能性があると多くの人が考えている一方で、限られた製品ラインナップへの継続的な依存が同社の業績見通しに影響を与える中心的な要因であることに変わりはない。

アミカス・セラピューティクスに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格の6倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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