アイポイント・ファーマシューティカルズ（EYPT）、DURAVYUのフェーズ3安全性ハードルをクリア-湿性AMD新時代の到来か？

• アイポイント・ファーマシューティカルズはこのほど、独立データ安全性モニタリング委員会が、湿性加齢黄斑変性症（wet AMD）を対象とした極めて重要なフェーズ 3 試験である DURAVYU™ の第 2 回予定審査を完了し、登録の継続と試験の進行を支持したことを発表しました。
• このマイルストーンは、DURAVYUが複数の疾患経路を標的とする徐放性治療薬を提供することで、湿性AMDにおけるアンメットニーズに対応できる可能性を強調するものであり、現在の治療薬とは一線を画すものである。
• このポジティブなフェーズ3安全性レビューと進行中の臨床進行が、アイポイント・ファーマシューティカルズの投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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アイポイント・ファーマシューティカルズの投資シナリオのまとめ

アイポイント・ファーマシューティカルズの株主になるには、同社がDURAVYUを市場に投入し、徐放性ウェットAMD治療薬の先行者利益を活用できると信じる必要がある。最近の良好な安全性審査は重要なマイルストーンであるが、それだけでは短期的なリスクは解消されない。トップラインの臨床データが依然として最も重要な短期的カタリストであるため、製品承認の可能性が出てくるまでの間、収益が限定的で純損失が続くということである。 最近の発表の中でも、1億5000万ドルの追加増資は特に重要である。この資金調達により、アイポイントはキャッシュ・ランウェイを拡大し、DURAVYUの第3相臨床試験を継続し、重要な規制上のマイルストーンを待つ間の実行リスクと資金調達リスクに対処することができる。 しかし、売上高が歴史的な低水準に近く、営業損失が大きいため、投資家は開発スケジュールがずれた場合のリスクに注意する必要がある。

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EyePoint Pharmaceuticalsのシナリオでは、2028年までに1億4670万ドルの収益と3410万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間41.4%の収益成長と、現在の-1億7540万ドルから2億950万ドルの収益増加を必要とする。

アイポイント・ファーマシューティカルズの予測が、現在価格の152%アップである34.42ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、EyePoint Pharmaceuticalsのフェアバリュー予想を10.11米ドルから34.42米ドルの範囲で提示しており、2つの視点が含まれている。同社がDURAVYUの上市成功に依存していることを考えると、臨床または承認の遅れは、継続的な純損失を深める可能性があることに留意してください。

アイポイント・ファーマシューティカルズに関する他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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