グレイルの血液検査の画期的な進歩が、エグザクト・サイエンシズ（EXAS）への投資のケースを変えるかもしれない

• ベルリンで開催された欧州腫瘍学会（European Society for Medical Oncology）において、Grail社は、同社の血液検査が標準的なスクリーニングアプローチよりも7倍多くのがんを同定したという結果を発表した。
• この画期的な結果は、がんの早期発見における重要な進歩を強調するものであり、イグザクト・サイエンシズの中核分野であるがん検診における競争と臨床の状況を変える可能性がある。
• Grailの有望なPathfinder 2試験データが、進化するがん検診市場におけるExact Sciencesのポジションにどのような影響を与えるかを探ります。

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エグザクト・サイエンシズ投資のまとめ

エグザクト・サイエンシズの株を保有するということは、分子診断学の長期的な有望性を信じるということであり、特に同社がCologuardのような検査や血液ベースの新しいスクリーニングで早期がん検出のリーダーシップを追求していることを意味する。Grailの最近のデータは、破壊的イノベーションに関するヘッドラインリスクをもたらすが、Exactにとって最も重要な短期的カタリストは、Cologuardの商業的勢いと新たな支払者契約である。競合の脅威は注目に値するが、Grailの初期段階の結果は、Exactの基本的な短期的シナリオをまだ大きく変えるものではない。

最近の発表では、9月のCancerguard™血液検査の発売が特に関連している。50種類以上のがんを高い特異性で検出するCancerguard™は、Grailの研究で取り上げられたのと同じ多がん検診市場をターゲットとしており、Quest Diagnosticsを通じたその広範な展開は、Exactが血液ベースの競争の激化に適応する中で、採用率と競争力学を形成する上で重要な役割を果たす可能性がある。

しかし、このような成長意欲とは対照的に、投資家は、血液検査に関連する長引くリスクを強く意識する必要がある。

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Exact Sciencesのシナリオでは、2028年までに41億ドルの収益と2億7720万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間11.6%の収益成長と、現在の-10億ドルから12.8億ドルの収益増加を必要とする。

エグザクト・サイエンシズの予測から、フェアバリューは69.16ドルとなり、現在価格より13%上昇する。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバー6名が、Exact Sciencesのフェアバリュー予想を69.16米ドルから153.43米ドルの範囲で提示している。多がん血液検査の競争が激化する中、これらの多様な視点は、スクリーニング市場のシフトが同社の成長見通しに大きな影響を与える可能性があることを強調している。

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