キーインサイト
- コーヘラス・バイオサイエンシズ、5月29日に年次株主総会を開催
- デニー・ランフィアCEOの報酬総額には982.9万米ドルが含まれる。
- 報酬総額は業界平均を123%上回る
- コーヘラス・バイオサイエンスの過去3年間の EPSは2.6%の成長で あったが、株主損失は84%であった。
コーヘラス・バイオサイエンシズ（NASDAQ:CHRS）の過去3年間の圧倒的な株価パフォーマンスは、多くの株主を失望させただろう。 気になるのは、プラスのEPS成長にもかかわらず、株価がファンダメンタルズのトレンドに追随していないことだ。 株主は5月29日に開催される年次株主総会で、会社の将来の方向性について取締役会に質問することを望むかもしれない。 また、役員報酬などの議決権行使を通じて経営陣に影響を与える可能性もある。 以下の分析によれば、株主は現時点ではCEOの報酬増額に消極的かもしれない。
コーヘラス・バイオサイエンスのCEO報酬と業界との比較
本稿執筆時点で、コーヘラス・バイオサイエンシズの時価総額は2億3,900万米ドル、2023年12月期のCEO報酬総額は590万米ドルである。 これは昨年と比較して14％の減少である。 本分析は報酬総額に焦点を当てているが、給与部分はより低く、98万3,000米ドルであることを認める価値がある。
比較のため、時価総額が1億米ドルから4億米ドルの米国バイオテクノロジー業界の他の企業のCEO報酬総額の中央値は260万米ドルであった。 これは、デニー・ランフィアがこの業界の中央値よりも高い報酬を得ていることを示唆している。 さらに、デニー・ランフィアは240万米ドル相当の自社株を保有している。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 983万米ドル | 945万米ドル | 17% |
| その他 | 490万米ドル | 590万米ドル | 83% |
| 報酬総額 | 590万米ドル | 690万米ドル | 100% |
業界レベルでは、報酬総額の約24％が給与で、76％がその他の報酬である。 コーヘラス・バイオサイエンスの場合、給与以外の報酬が総報酬に占める割合が、より広範な業界と比べて大きい。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。
コーヘラス・バイオサイエンシズの成長数字
コーヘラス・バイオサイエンシズの一株当たり利益(EPS)は過去3年間、年率2.6%の成長を遂げた。 売上高は過去1年間で65％の成長を達成した。
私たちは、前年同期比で収益が大きく改善したことに好感を持っている。 その意味で、控えめなEPSの改善も悪くない。 業績が素晴らしいとは言い難いが、さらなる調査やウォッチリストへの追加を正当化するには十分なプラス材料がある。 現在の業績から少し離れて、 アナリストが予想する将来像を視覚的に描いたこの無料ビジュアルをチェックすることが重要かもしれない。
コーヘラス・バイオサイエンシズは良い投資だったか？は良い投資だったか？
コーヘラス・バイオサイエンシズの株主で、3年間で-84％のリターンに満足する人は少ないだろう。 そのため、株主はCEOの報酬をもっと手厚くすることを望むだろう。
要約すると...
業績が伸びているにもかかわらず、過去3年間の株価下落は確かに気になる。 業績が伸びているにもかかわらず、株価が大きく伸び悩むということは、現在、同社に影響を及ぼしている、市場が注目している他の問題がある可能性を示しているのかもしれない。 株主は、業績が伸びているときに株価を押し下げている要因を知りたがっているはずだ。 今度の年次総会は、株主がCEOの報酬やその他の問題など、重要事項について取締役会に質問し、同社に関する投資テーゼを再検討するチャンスとなる。
会社の主要業績分野の徹底的な分析とともに、CEOの報酬を分析することが常に望ましい。 コーヘラス・バイオサイエンシズには、投資前に注意すべき警告サインが2つある。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.