結果バイオマリン・ファーマシューティカル Inc.予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

先週、バイオマリン・ファーマシューティカル・インク（NASDAQ:BMRN）の第1四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週8.8％安の82.17米ドルだった。 売上高は6億4,900万米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を41％上回る0.46米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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最新決算を受けて、バイオマリン製薬のアナリスト27名は現在、2024年の収益を27億5,000万米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して11％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は66％増の1.80米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を27億6000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.59米ドルと予想していた。 売上高予想に大きな変化はないものの、一株当たり利益予想が大幅に増加していることから、アナリストが今回の決算を受けて強気になったことがうかがえる。

コンセンサス目標株価は110米ドルで据え置かれており、業績見通しの改善は株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なバイオマリン製薬のアナリストの目標株価は140米ドル、最も悲観的なアナリストは80.00米ドルである。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストはバイオマリン製薬の成長が加速すると見ており、2024年末までの年率15％という予測は、過去5年間の年率8.3％という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率17%の成長を予測しているのと比較してみよう。 バイオマリン製薬が業界全体と同程度の成長率を見込んでいることは明らかである。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 バイオマリン製薬の2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 バイオマリン製薬は 我々の投資分析で1つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...

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