アムジェン(AMGN)が第3四半期予想を上回り、レパサの試験成功で7.3%上昇した理由

• アムジェンはこのほど、アナリスト予想を上回る売上高と利益を計上した好調な2025年度第3四半期決算を発表し、米国心臓協会学術集会でレパサの新たな第3相臨床試験データを発表しました。
• 詳細な臨床試験結果では、心臓発作や脳卒中の既往のない高リスク患者において、レパサが主要心血管系イベントの大幅な減少を達成したことが示され、アムジェンの心血管系治療薬における地位が強化されました。
• アムジェンの目覚ましい収益成長とレパサの臨床試験の成功が、投資シナリオ全体にどのような影響を与えるかを探る。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

アムジェン投資シナリオのまとめ

アムジェンの株主になるには、特にバイオ医薬品セクターが価格圧力とバイオシミラー競争に直面する中、慢性疾患治療の革新とグローバル規模の活用における同社の能力を確信する必要がある。最近のレパサの第3相臨床試験結果は、アムジェンが心血管治療薬でリーダーシップを発揮していることを強調するもので、重要なカタリストを補強するものですが、これらの進展は、アムジェンのコア・ポートフォリオ全体で薬価圧力が加速した場合、利益率が低下する可能性があるという主な短期的リスクを大きく変えるものではありません。

最近の動向では、アムジェンの2025年第3四半期の業績が際立っており、売上高は前年同期比12%増となり、レパサなどの製品の成長が一因となった。この業績の勢いは、革新的な治療法と幅広いポートフォリオが、少なくとも当面はバイオシミラー医薬品の競合にまつわるリスクを相殺できるという投資ケースを裏付けるものだ。

しかし、これとは対照的に、投資家は、薬価をめぐる突然の規制変更により、売上高と収益性が急速に影響を受ける可能性があることを認識する必要がある...

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アムジェンの見通しでは、2028年までに売上高374億ドル、利益82億ドルを見込んでいる。これは、年間2.3%の収益成長率と、現在の66億ドルから16億ドルの収益増加を予測したものです。

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他の視点を探る

最も楽観的なアナリストは、製品の上市とバイオシミラーの拡大により、2028年までにアムジェンの年間売上高が約428億米ドル、利益が133億米ドルに達すると予想している。これらの予測はベースラインよりもはるかに楽観的な前提を反映しており、最近のレパサの試験ニュースや主要市場への今後の影響を考慮した上で、アムジェンに対する見通しが大きく変化する可能性があることを示唆している。

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