アルボーテック（ALVO）が英国の判決でエイレアのバイオシミラーの道が開かれ、15.5%上昇した理由

• 今月初め、英国高等法院は、リジェネロン社とバイエル社がアルボテック社のバイオシミラー「アイリーア」の英国での製造活動の停止を求めていた差し止め命令を却下し、アルボテック社が欧州、英国をはじめとする世界各地域での特許取得後の販売に向けてAVT06の準備を継続する道を開きました。
• この法的結果により、AVT06の製造は確実なものとなり、アルボテックは2025年11月のアイリーア追加保護証明書失効直後に予想される需要に対応することができます。
• アルボーテックの欧州での上市パイプラインを支えるこの有利な法的進展が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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アルボーテックの投資シナリオのまとめ

アルボーテックにとって株式を保有するということは、規制のスケジュールや競争力のある価格設定に関連するリスクを管理しながら、バイオシミラー医薬品の上市、グローバルな提携、対応可能な市場の拡大から長期的な価値を生み出す同社の能力を信じることを意味する。エイリアの特許満了に先立ちAVT06の製造継続を認める最近の英国高等法院の判決は、欧州での上市に確実性を与え、最も重要な短期的カタリストを強化するものであるが、現在の最大のリスクである、収益時期に影響を与える規制の遅れを根本的に変えるものではない。

最近の発表では、英国MHRAがゴビバズの全発表を承認したことで、アルボテックのパイプラインの実行がさらに確かなものとなり、新規バイオシミラーの開発実績が強化された。しかし、より多くの製品が上市に近づいても、規制上のハードルや予測不可能なマイルストーンは、収益性と成長に影響を与えうる最大の変動要因であり続けている。

しかし、今回の勝訴で欧州での道筋が明らかになったとはいえ、投資家はバイオシミラーに関する課題に留意する必要がある。

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アルボーテックの見通しでは、2028年までに売上高14億ドル、利益5億3,890万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益が36.7%成長し、利益が現在の6,340万ドルから4億7,550万ドル増加すると想定しています。

アルボーテックの予測から、フェアバリューは16.10ドルとなり、現在価格から189%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの8人のメンバーがアルボーテック株のフェアバリュー予想を提供し、その範囲は14米ドルから2,650米ドルの異常値までで、大きな乖離を強調している。にもかかわらず、主なリスクである、規制のスケジュール変更に関連する一時的な収益は、これらの異なる見通しを比較検討する人にとって重要な考慮事項であることに変わりはない。

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