アルボーテック（ALVO）の新たな経営陣によるグローバル展開戦略について

• アルボーテックはこのほど、トリシャ・デュラントをグローバル・ビジネス開発・コマーシャルオペレーション担当シニア・バイス・プレジデント（元北米担当）に任命する一方、前チーフ・コマーシャル・オフィサーのアニル・オーケイは退任し、アダルボのCEOに就任することを含め、グローバル・コマーシャル・リーダーの異動を発表しました。
• バイオコンやサンドといった大手製薬会社から主要幹部が加わったことで、アルボーテックの経営陣は、複数の地域でバイオシミラー医薬品の商業事業を拡大することに深い経験を持つことになる。
• 18年の経験を持つトリシャ・デュラントの加入が、アルボーテックの成長見通しと商業戦略にどのような影響を与えるかを評価する。

AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

アルボーテック投資シナリオのまとめ

アルボーテックの株主になるには、バイオシミラーにおける同社のグローバル展開が、急速に変化する競争環境と規制の中で高い収益成長を維持できると信じる必要がある。トリシャ・デュラントの就任と商業チームの刷新は、主要パイプライン製品の承認という最も差し迫った触媒を実質的に変化させるものではなく、また最も差し迫ったリスクである、承認に伴うマイルストーンベースの収益の予測不可能性を直接緩和するものでもない。

ゾレアのバイオシミラーであるAVT23に対するアルボテックの販売承認申請が最近EMAに受理されたことは、このリーダーシップ交代の最も重要なきっかけとして際立っている。ベテラン経営陣による主要市場へのアクセス拡大は商業化を改善する可能性があるが、短期的な収益のタイミングや承認結果はまだ経営陣のコントロールの範囲外である。

しかし、対照的に、投資家は、マイルストーンの収益タイミングにおける予測不可能性と、もし...

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アルボーテックのシナリオでは、2028年までに売上高14億ドル、利益5億3890万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益6,340万ドルから、年間36.7%の収益成長と4億7,550万ドルの収益増加を必要とします。

アルボーテックの予測から、フェアバリューは17.50ドルとなり、現在価格から108%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの6つのフェアバリュー予想は、14米ドルから2,650.56米ドルと幅があり、投資家の見通しが多様であることを強調している。高成長を見込む投資家がいる一方で、予測不可能な規制上のマイルストーンへの依存がアルボーテックの業績の中心であることに変わりはない。

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