AVT23のEMA承認はバイオシミラー市場におけるアルボテック（ALVO）のポジションを変えるか？

• アドバンツファーマとアルボーテックはこのほど、欧州医薬品庁（European Medicines Agency）がゾレア®（一般名：オマリズマブ）のバイオシミラーであるAVT23の販売承認申請を受理したことを発表しました。
• 今回の承認取得は、欧州をはじめとする世界各国における費用対効果の高い生物学的製剤の需要に対応するため、アルボテックのバイオシミラー・パイプラインの重要性が高まっていることを示すものです。
• AVT23の承認取得が、拡大する世界のバイオシミラー市場において、アルボテックの地位をどのように強化する可能性があるのかを検証する。

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アルボーテックの投資シナリオのまとめ

アルボーテックの株主になるには、バイオシミラーの世界的拡大と、同社のパイプラインに対する規制当局の承認取得能力に対する確信が必要である。EMAがAVT23の承認申請を受理したことで、同社の勢いは強まったが、最も重要なカタリストである、近い将来の売上につながる薬事承認マイルストーンは未決定のままであり、このようなイベントの予測不可能なタイミングが引き続き見通しに対する最大のリスクとなる。今のところ、センチメントは下支えされるかもしれないが、承認決定が下されるまでは、影響はすぐには現れない。

最近の発表では、今月初めにEMAがゴビバズ（シンポニー）やAVT03（プロリア）などアルボテックの他のバイオシミラー薬の承認を推奨する肯定的見解を発表したことが際立っている。これは、AVT23の勢いと密接に一致しており、規制当局のスケジュールが維持された場合、複数の可能性のある上市による潜在的な収益への影響を示すだけでなく、承認リスクの集中が今後の投資家のセンチメントを形成することを浮き彫りにしている。

しかし、規制プロセスが遅延したり、スケジュールがずれたりするようなことがあれば、投資家はそれを注視する必要がある。

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アルボーテックの見通しでは、2028年までに売上高14億ドル、利益5億3890万ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間収益が36.7%成長し、利益が現在の6,340万ドルから4億7,550万ドル増加する必要があります。

アルボーテックの予測では、フェアバリューは17.50ドルとなり、現在価格から106%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの6人の個人投資家は、アルボーテックのフェアバリューを14米ドルから2,650.56米ドルと見積もっています。このような広範な見解では、マイルストーン主導の収益が実際に実現する時期に影響する可能性のある進行中の規制リスクとこの多様性を比較検討する必要がある。

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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