アルナイラム・ファーマシューティカルズ（ALNY）の収益急増と2025年ガイダンス引き上げに対する投資家の反応

• アルナイラム・ファーマシューティカルズはこのほど、第3四半期の売上高が前年同期の5億92万米ドルから12億5000万米ドルに増加し、純損失から純利益に転じ、2025年通期の売上高ガイダンスを29億5000万米ドルから30億5000万米ドルに引き上げたと発表した。
• この大幅な業績回復とガイダンスの上方修正は、アルナイラム社のRNAi治療薬に対する需要の高まりと、主力製品ポートフォリオの力強い勢いを浮き彫りにしている。
• アルナイラムの収益性の改善と収益見通しの向上が、投資シナリオと将来の成長期待にどのような影響を与えるかを検証する。

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アルナイラム医薬品の投資シナリオのまとめ

アルナイラム・ファーマシューティカルズの株主になるには、同社のRNAi療法、特にAMVUTTRAの持続的なグローバル展開と長期的な商業的成功を信じる必要がある。今回の業績急伸と2025年の売上高ガイダンスの上方修正は、製品の好調な取り込みを反映したものだが、目先の最大のカタリストであるAMVUTTRAの堅調な国際展開や、価格圧力や処方箋1枚当たりの純収入の減少の可能性をめぐる主なリスクには大きな変化はない。

最近の発表の中で、2025年の売上高ガイダンスの上方修正は、今回の決算報告との関連性が最も高く、主要なTTRフランチャイズの勢いを強化し、アルナイラムのRNAiプラットフォームの商業的機会の規模に関する見通しを向上させるものである。これは、この治療法の採用が加速していることや支払側の支持をめぐる市場の熱意と密接に一致しているが、将来の償還とマージンの動向にスポットライトを当てることが重要な注目点となっている。

しかし、堅調な収益成長とは対照的に、投資家は特に、潜在的な正味価格の引き下げと支払者主導の圧力に注意する必要がある。

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アルナイラム社の見通しでは、2028年までに売上高70億ドル、利益19億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間41.8%の収益成長率と、現在の-3億1,910万ドルから約22億ドルの増益を想定している。

アルナイラム・ファーマシューティカルズの予想フェアバリューは467.94ドルで、現在価格より6%アップしています。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家5名は、アルナイラムを1株当たり259.89米ドルから607.51米ドルと評価し、幅広い信念を明らかにした。多くの投資家が世界的なAMVUTTRAの普及に注目している一方で、将来の成長期待は依然として規制当局や支払者の決定に左右されやすい。

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