アルナイラム・ファーマシューティカルズ（ALNY）のブルケースがZilebesiranのフェーズ3 ZENITH試験開始を受けて変わる可能性

• アルナイラム社はこのほど、ロシュ社との提携により、ジレベシランがコントロールされていない高血圧患者における主要な有害心血管イベントを抑制することを評価するグローバルフェーズ3試験ZENITHにおいて、最初の患者への投与が完了したことを発表した。
• このマイルストーンは、アンメット・メディカル・ニーズが高い心血管疾患領域へのRNAi治療ポートフォリオの拡大を目指すアルナイラム社の取り組みを浮き彫りにするものであり、将来の製品パイプラインの多様化を形作る可能性がある。
• この第3相臨床試験の開始が、アルナイラム社の投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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アルナイラム医薬品の投資シナリオのまとめ

アルナイラム社の株主にとって、同社のRNAiプラットフォームを希少疾患だけでなく、心血管疾患などより広範な市場に拡大する能力に対する信頼が鍵となる。ZENITH第3相試験は、多角化への一歩を踏み出すものだが、短期的な主要触媒であるAMVUTTRAの継続的な堅調な取り込みと拡大、あるいは最大のリスクであるTTRフランチャイズへの収益依存度の高さを大きく変えるものではない。この試験の進展は、目先の財務結果よりも、長期的なパイプラインの進化に関連する。

最近の進展では、HELIOS-B試験におけるAMVUTTRA（ブトリシラン）の第3相試験での良好な所見、特に胃腸の副作用の軽減が際立っている。これらの結果は、AMVUTTRAの競争力を裏付けるものであり、アルナイラムの現在の成長シナリオにおけるAMVUTTRAの重要性を補強するものである。しかし、進展があったとしても、1つの懸念が残っている。

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アルナイラム社の見通しでは、2028年までに売上高70億ドル、利益19億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率41.8%、現在の-3億1910万ドルから22億ドルの増益を前提としています。

アルナイラム・ファーマシューティカルズの予測から、フェアバリューは447.15ドルとなり、現在価格から4%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、1株当たり225.68米ドルから880.05米ドルで、アルナイラムの将来に対する期待の強いコントラストを反映している。パイプラインの進展に関する楽観的な見方は根強いものの、AMVUTTRAへの過度な依存のリスクは、同社の軌道に関するより広範な見方を形成し続けている。

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