アケビア・セラピューティクス（AKBA）が好調な第3四半期決算と有望なVafseo腎臓データを受けて上昇した理由

• 先週、Akebia Therapeutics社は2025年第3四半期決算を発表し、総収益は前年同期の3743万米ドルから5877万米ドルに増加し、純利益は以前の純損失から54万米ドルに増加した。
• この堅調な業績回復は、ASN Kidney Week 2025で発表された新たな臨床データに伴うもので、Vafseoが透析患者の死亡や入院のリスクを標準治療と比較して大幅に減少させる可能性があることを示している。
• この増収と魅力的な臨床データの組み合わせが、アケビアの投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

Akebia Therapeuticsの投資シナリオのまとめ

Akebia Therapeuticsの株主になるには、同社が透析患者へのVafseoの採用拡大から有意義な成長を促進し、同時にこの製品への依存度の高さをうまく管理できると信じる必要がある。最近の第3四半期決算の躍進とASN腎臓ウィークでの良好なデータは、Vafseoが目先の中核的な成長触媒としての役割を果たすことを後押しするかもしれないが、予想を上回る採用の遅れや償還の逆風に関連する継続的なリスクを実質的に軽減するものではない。最大の脅威は、オウリクシアに対する予期せぬジェネリック医薬品の競合が残っていることで、予想以上に早く収益を圧迫する可能性がある。

最近の最新情報では、2025年11月のASN腎臓ウィークの発表が際立っている。Vafseoの標準治療に対するベネフィットを補強する臨床結果は、より広範な医療機関への採用を後押しするものであり、アケビアの短期的な収益見通しの多くを支えている。それでも、大規模な透析ネットワークでの導入率は、物流や保険償還の障壁によってまだ難しいかもしれない。

しかし、このようなプラス面を考慮する投資家にとっては、Auryxiaをターゲットとしたジェネリック医薬品の追加上市による突然のシフトが、Akebiaの収益を圧迫する可能性があることに注意する必要がある。

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Akebia Therapeuticsの見通しでは、2028年までに収益3億5660万ドル、利益7160万ドルを見込んでいる。これは、年間20.5%の収益成長率と、現在の-3650万ドルから1億810万ドルの収益増加の予測に基づいています。

Akebia Therapeuticsの予想フェアバリューは6.80ドルで、現在価格から268%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの9つの予測では、Akebiaのフェアバリューは4.38米ドルから22.72米ドルとされており、個人投資家の予測に顕著な乖離があることが浮き彫りになっている。このようなレンジが存在するのは、Vafseoの償還拡大と採用が引き続きアケビアの財務軌道の中心であり、現在および将来の株主にとっての潜在的な結果を形成しているためである。

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