アケビア・セラピューティクス（AKBA）の投資見通しは変わるか？

• Akebia Therapeutics社はこのほど、同社の貧血治療薬Vafseoの透析を受けていない慢性腎臓病患者を対象とした米国での適応拡大について、FDAが提案した試験デザインを却下し、より大規模で費用のかかる試験を要求したため、今後は追求しないと発表した。
• このシフトにより、Akebia社は今後、より限定された患者サブグループと透析患者に集中的に取り組むことになり、CKD貧血治療薬市場における成長軌道を変える可能性がある。
• FDAからのフィードバックを受け、Vafseoの広範なラベルの追求を中止するというAkebia社の決定が、同社の投資ケースと成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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Akebia Therapeutics投資シナリオのまとめ

Akebia Therapeuticsを保有するには、Vafseoが透析関連のCKD貧血市場で主導的地位を確立し、Auryxiaのジェネリック医薬品による長期的な収益圧迫を相殺するという確信が必要だ。FDAの最近のフィードバックは、Vafseoの透析以外のCKD適応への短期的な拡大を抑制し、Akebiaの現在の透析に特化した事業の集中リスクを強調している。この発表により、最大の短期的カタリストであり主要なリスクである、Vafseoの採用の挫折や遅延へのエクスポージャーがより鮮明になり、さらなる多角化と一貫した透析導入がミッションクリティカルになる。

8月に発表されたVafseoの全Innovative Renal Careクリニックへの広範な展開は、ここで際立っている。Vafseoは現在、全国230以上の透析センターで利用可能であり、Akebiaの中核製品であるVafseoを拡大する能力は、特に、より広範なブランド展開の野望が保留される中で、重要性を増している。この中核市場で深耕を成功させることが、将来の成長可能性においてより大きな役割を果たすと思われ、透析プロバイダーとの取引実行が投資家から注視されることを明確に示している。

しかし、透析事業の実行が進む一方で、投資家は、Akebiaの限定的な多角化により、...

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Akebia Therapeuticsの見通しでは、2028年までに3億5660万ドルの収益と7160万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の収益-3650万ドルから、年間20.5%の収益成長と1億810万ドルの収益増加を見込んでいます。

Akebia Therapeuticsの予想フェアバリューは7.40ドルで、現在価格から139%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの8つのフェアバリュー予想は、4.38米ドルから26.83米ドルの間に集まっており、ほとんどが13.36米ドルを下回っている。Vafseoの広範なラベル展開が延期されたことで、同社の将来性は透析市場の利益とAuryxiaジェネリック医薬品への圧力に対する回復力により大きく左右される。

Akebia Therapeuticsに関する他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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