レディット（RDDT）、過去最高益とAIデータ取引で上昇 新たな成長時代の到来か？

• Redditは最近、記録的な第2四半期決算を発表し、純利益8900万米ドル、前年同期比78％の増収でGAAPベースの黒字を達成した。
• 興味深い進展は、AI向けのRedditのデータライセンシングで、Googleとのダイナミックな利用ベースの契約交渉が進行中であることが強調されており、大規模な言語モデルをトレーニングするための重要なデータソースとしてRedditの影響力が高まっていることを強調している。
• レディットのAI向けデータライセンシングの急増が、同社の長期的な成長と収益シナリオの見通しにどのような変化をもたらしているかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これらの31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であること。

Reddit投資シナリオのまとめ

レディットの株主になるには、デジタル広告とソーシャル・エンゲージメントの急速な変化の中で、ユーザー生成コンテンツ・プラットフォームとAIデータ・ライセンシングが共に持続可能な高成長を提供できると信じることが不可欠だ。レディットの記録的な第2四半期の収益とGAAPベースの収益性は、特にAIを活用した売上高の急増により、力強い勢いを示しているが、短期的な最大のカタリストは依然として堅調な広告業績であり、最大のリスクは、オンライン広告やプライバシー規制のシフトによる潜在的なショックを考えると、プラットフォームが広告収入に依存していることである。今回のニュースはこうした傾向を裏付けるものだが、今のところ広告収入への過度の依存というリスクを根本的に変えるものではない。

こうした中、レディットが新たに発表した第3四半期ガイダンスでは、売上高を5億3500万米ドルから5億4500万米ドルと予測しており、経営陣が国際事業とAI関連事業の双方に自信を持っていることが浮き彫りになった。この収益予想の顕著なステップアップは、アナリストがレディットのスケーリングと収益化の取り組みに注目していることと一致しており、競争とコンプライアンスの要求が進化する中で広告の成長を維持する能力の重要性を強調している。

しかし、規制やプライバシーの変更によって広告の追跡が予想よりも早く中断された場合、投資家はそのリスクを警戒する必要がある。

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レディットの見通しでは、2028年までに収益38億ドル、利益10億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率31.8%、現在の2億1630万ドルから7億8370万ドルの増益を意味する。

Redditの予測では、フェアバリューは219.15ドルとなり、現在価格から9%の下落となります。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、38米ドルから292米ドルの範囲で、レディット株のフェアバリュー予想を28件提示しています。 最近の好調な業績にもかかわらず、広告収入への依存は、ユーザーが同社の成長のためのさまざまな経路を検討する中で、重要な感度として残っています。なぜこれほどまでに意見が分かれるのかを理解したい方は、コミュニティ内外のいくつかの代替見解をご覧ください。

Redditの他の28のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の半分以下の価値しかないのか？

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