Reddit(RDDT)の広告収入見通しに対するアナリストの楽観論は、エンゲージメントへの疑問を相殺するのに十分か？

• 今週初め、AI引用頻度の低下やプラットフォーム上のユーザー・エンゲージメントに関する懸念に関する議論の後、アナリストによるアップグレードとRedditの広告収益化の見通しに対する新たな確信が生まれた。
• AIモデルやユーザー・アクティビティ・トレンドに対するRedditのデータ関連性に関する最近のプレッシャーにもかかわらず、アナリストの間で楽観的な見方が強まり、業績予想の引き上げで強いコンセンサスが得られた。
• このアナリストのセンチメントの変化、特にレディットの広告収入見通しについて、今後の同社の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探っていきます。

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Reddit投資の物語

Reddit株を保有するには、AIコンテンツの引用に振り回されながらも、広告収入を拡大し、強力なユーザー・エンゲージメントを通じてプラットフォームの関連性を維持する能力に自信を持つ必要があります。今週のアナリストのアップグレードは、Redditのコア広告ビジネスへの新たな信頼を反映し、短期的な期待を高めているが、最も重大なリスクである、トラフィックとデータライセンスのためのGoogleやOpenAIのような外部プラットフォームへの依存は、最近のニュースによって変更されていない。

発表の中では、レディットの2025年第2四半期の堅調な業績が際立っている：売上高は4億9,963万ドル、純利益は8,930万ドル。トップラインの継続的な成長と収益性は投資テーゼを支持し、広告収入が短期的な重要なカタリストとしての役割を果たすことを補強している。

しかし、最近の楽観論の下で、投資家はレディットのAIの関連性がさらに低下した場合の影響も考慮する必要がある。

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レディットの見通しでは、2028年までに収益38億ドル、利益10億ドルを見込んでいる。これを達成するには、現在の収益2億1630万ドルから、年間31.8%の収益成長と7億8370万ドルの増益が必要となる。

Redditの予測から、フェアバリューは219.15ドルとなり、現在価格から8%上昇することが分かります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによるレディットのフェアバリュー予想は、29人のメンバーの意見に基づき、38米ドルから297米ドル近くまでと幅広い。バリュエーションについては幅広い意見の相違があるが、レディットがデータライセンス収入を拡大できるかどうか、または外部プラットフォームへの依存が将来の収益を抑制する可能性があるかどうかに、多くの人が引き続き注目している。

Redditに関する他の29のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より46%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、あなたの目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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