レディット（RDDT）の第3四半期利益急増とAI取引は投資家の期待を変えるべきか？

• レディットは2025年第3四半期決算を発表し、売上高が5億8491万米ドル、純利益が1億6266万米ドルと、いずれも前年を大幅に上回り、第4四半期の売上高は6億5500万米ドルから6億6500万米ドルの間とするガイダンスを明らかにした。
• 今回の決算から得られる重要な点は、レディットの収益多様化が進んでいることであり、広告だけでなく、新たなAIライセンス提携による勢いも顕著である。
• 我々は、レディットの強力な収益性と明るい収益ガイダンスが、特に持続的な収益成長という観点から、その投資シナリオにどのような影響を与えるかを評価する。

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Reddit投資シナリオのまとめ

今Redditの株主になるには、ユーザー生成コミュニティの拡大するエコシステムと、特にAIライセンスと多様な広告における新たな収益源が、持続可能な収益化と成長を促進すると信じる必要がある。同社の第3四半期決算と第4四半期の見通しは、利益のモメンタムに関する短期的なシナリオを補強するものだが、最大のリスクであるデジタル広告への依存度の高さは完全には解消されていない。

最近の発表では、レディットの2025年第4四半期の売上高ガイダンスが6億5,500万米ドルから6億6,500万米ドルであったが、これは第3四半期の急成長を受けて業績予想を設定したものであり、特に関連性が高い。このシグナルは、データ・ライセンシングが成熟し広告市場が進化する中で、同社が成長ペースを維持できるかどうかを測る投資家によって注視されるだろう。

一方、投資家は、業績が上昇傾向にある一方で、広告に過度に依存するリスクが依然として存在することを認識する必要がある。

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Redditのシナリオでは、2028年までに38億ドルの収益と10億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間31.8%の収益成長と、現在の2億1630万ドルから7億8370万ドルの収益増加を必要とする。

Redditの予測では、フェアバリューは228.50ドルとなり、現在価格より9%上昇します。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの26名のメンバーが、レディットのフェアバリュー予想を1株当たり97米ドルから317米ドルの間に置いている。最近の業績が好調であっても、広告への依存は依然としてレディットの運命を規定している。これらの対照的な見解を探り、成長カタリストの展開によって意見がどのように変化するかを確認する。

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