ピンタレスト（PINS）のAI認証制御はユーザー信頼戦略の転換点か？

• 2025年10月、ピンタレストはサンフランシスコで開催されたPyTorchカンファレンスで新たなジェネレーティブAIコントロールを発表し、ユーザーはフィード内の合成メディアの量を調整したり、美容、アート、インテリアなどのカテゴリーで本物のコンテンツを優先したりできるようになった。
• この取り組みは、本物のアイデアを求めるクリエイターやユーザーに利益をもたらすと同時に、AIが生成した画像よりも本物の商品を紹介することで、ショッピング体験を向上させる可能性がある。
• 本物志向とユーザーエンゲージメントを高めるピンタレストの新しいAI制御が、現在の投資見通しにどのような影響を与えているかを探る。

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ピンタレスト投資の総括

今日、ピンタレストの株主になるということは、本格的なビジュアル・ディスカバリーのためのこのプラットフォームのユニークな空間、強力なZ世代の採用、そして拡大するコマース機能の収益化の可能性を信じることを意味する。新たに導入されたジェネレーティブAIコントロールは、ピンタレストが本物のユーザー体験を重視していることを浮き彫りにし、エンゲージメントの潜在的な強みになるが、ホリデーシーズンに向けてデジタル広告のパフォーマンスが改善し続けるという、最も重要な短期的触媒を大きく転換させるものではない。主なリスクは、特に北米以外での広告価格の軟化が全体的な収益化と収益性に重くのしかかるため、国際的な収益成長という課題であることに変わりはない。

最近発表されたインスタカートとピンタレストのプラットフォーム統合は、広告以外のショッピング可能な新たな収益源の開拓という、重要なきっかけを直接的に物語る発表として際立っている。ピンタレストは、こうした提携を通じてユーザーとのエンゲージメントを深め、コンバージョン率の向上に取り組んでおり、同社のプラットフォームが真正性とコマース革新のバランスを取る方法は、重要な差別化要因となり得る。

しかし、この勢いとは対照的に、投資家は国際的な収益化の伸びの鈍化がピンタレストに与える影響にも注視する必要がある。

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ピンタレストの見通しでは、2028年までに売上高59億ドル、利益10億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間14.6%の収益成長が必要ですが、収益は現在の19億ドルから9億ドル減少すると予測されています。

ピンタレストの予測から、フェアバリューは43.58ドルとなり、現在価格から24%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの18のフェアバリューモデルにおいて、ピンタレストの予測は1株当たり32.65米ドルから72.84米ドルとなっています。多くのコミュニティメンバーがチャンスと見ていますが、国際的にソフトな広告価格設定が続いており、ピンタレストの成長と収益の可能性が試されています。

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