EchoStarのスペクトラムを利用したAT&Tの5G全国展開により、SATSの強気ケースは変わるか？

• AT&Tはこのほど、エコースターから取得したミッドバンド周波数帯を全国に迅速に展開し、米国内の5,300以上の都市と23,000以上のセルサイトで5Gダウンロード速度を向上させたと発表した。
• この大規模なアクティベーションは、EchoStarの周波数帯商業化の成功を補強するだけでなく、米国の高度な通信インフラを実現する上でEchoStarが果たす役割の拡大を浮き彫りにしている。
• EchoStarがAT&Tに周波数帯を売却したことで、同社の投資ストーリーがどのように変化し、米国の5G拡大にどのような影響を与えたかを見てみよう。

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エコースター・インベストメント・ナラティブのまとめ

エコースターの株主になるには、同社の周波数資産を効果的に収益化し、継続的な収益低下と多額の財務的コミットメントを相殺できると信じる必要がある。最近のAT&T配備のニュースは、短期的な価値実現を強調するものだが、同社の最も差し迫ったリスクである、財務の安定性と戦略的柔軟性を引き続き圧迫する、短期的な多額の債務満期とマイナスのフリーキャッシュフローを大きく変えるものではない。

最近の発表の中でも、第3四半期の決算発表は特に関連性が高く、純損失の深刻化と収益縮小の進行が明らかになった。このことは、周波数帯域の販売によって一時的に多額の収入が得られるとはいえ、営業赤字が続くことは持続可能な事業再生への大きなハードルであり、エコースターの技術ロードマップへの再投資や財務債務の履行能力に影響を与える可能性があることを強調している。

しかし、投資家は、このような見出しの利益にもかかわらず、未解決の債務負担が依然としてエコースターの主要な懸念事項として迫っていることに留意すべきである。

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エコースターのシナリオでは、2028年までに160億ドルの収益と16億ドルの利益を見込んでいる。これは、年率1.3%の収益成長と、-3億1540万ドルから19億2000万ドルの収益増加を必要とします。

エコースターの予測は、現在価格から20%アップの82.29ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、エコースターのフェアバリュー予想を1株当たり2.98米ドルから144.12米ドルの範囲で5つ提示している。負債とキャッシュフローのマイナスに対する懸念が根強い中、これらの多様な見方は、市場参加者が短期的な利益と長期的なリスクをどのように使い分けているかを示している。

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