ランブル（RUM）のAI搭載バンドルはデジタルメディアにおける競争力を再定義できるか？

• Rumbleは、Rumble.comにAIを活用した高度な検索機能を導入するためのPerplexityとの新たな提携に伴い、Rumble PremiumとPerplexity Proの両方を月額19.99米ドルの割引料金で提供するサブスクリプションバンドル提供を開始した。
• この提携は、Rumbleがその魅力をさらに広げ、動画コンテンツとAIによる機能強化を組み合わせることで、ユーザー体験と価値を向上させようとしていることを示すものだ。
• ここでは、このコンテンツとAI検索ツールの組み合わせが、Rumbleの投資シナリオと将来の成長機会をどのように形成する可能性があるかを探っていく。

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ランブルの投資シナリオ

Rumbleの株主になるには、特に戦略的パートナーシップと差別化されたコンテンツを通じて、同社がデジタルメディアのイノベーションに注力することで、ユーザーエンゲージメントが促進され、収益が多様化し、最終的には黒字化への道が開けるという確信が必要だ。新しいRumble PremiumとPerplexity Proのサブスクリプションバンドルは、短期的なユーザー収益化の強化には役立つかもしれないが、最も差し迫ったリスクである、営業損失の継続と、特に収益とマージンが期待通りに改善しない場合、短期的な損益分岐点が明確でないことを直ちに相殺することはできない。

10月2日に発表されたPerplexity社との提携は、このサブスクリプションバンドルに最も関連性の高いものである。この提携により、Rumble.comにAIを活用したディスカバリーツールが導入され、プレミアム加入者の増加とエンゲージメントを高める取り組みが前進する。

対照的に、投資家は、Rumbleがユーザー向けサービスを拡大しても、その投資ペースの速さと営業損失の大きさに注意する必要がある。

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ランブル社の見通しでは、2028年までに売上高1億9430万ドル、利益2140万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益が23.1％成長し、収益が現在の-3億120万ドルから3億2260万ドル増加すると想定しています。

ランブルの予測から、フェアバリューは14.50ドルとなり、現在価格の98%アップとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの2つの予測はすべて、ランブルのフェアバリューを1株当たり14.50米ドルとし、強いコンセンサスを示している。しかし、継続的な営業損失と高い資本要件があるため、収益性と規模に対する期待によって見通しが大きく異なる可能性がある。

ランブルの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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