Roku(ROKU)の新しいFreeWheel契約は広告収入戦略の転換を示すか？

• FreeWheelとRokuは最近、パートナーシップの拡大を発表し、RokuのプレミアムコネクテッドTV広告在庫をFreeWheel Streaming Hubを通じて有効化できるようになりました。
• このコラボレーションにより、広告テクノロジー間の統合が深まり、広告主やパブリッシャーがロクの在庫を利用する方法が合理化され、コネクテッドTV市場において収益化と運用の柔軟性を高める重要な一歩となります。
• このFreeWheelとのパートナーシップ強化が、ロクの投資シナリオ、特に広告効率と収益の可能性にどのような影響を与えるかを検証する。

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ロクの投資シナリオ

ロクの株式を保有するためには、投資家は一般的に、ストリーミングへの継続的なシフトと、激しい競争と広告市場の安定性への依存にもかかわらず、ロクがユーザーの成長をより高い利益率の広告収入に変換することができると信じる必要があります。FreeWheelとの提携拡大は、運営効率と広告リーチの点で有望であるが、短期的なカタリストである広告収入の継続的な加速やプラットフォームのコモディティ化という主なリスクに対する直接的な影響は、現段階では変革的というよりはむしろ増分であろう。

最近、フィリップスがAmbilight技術を搭載したRoku TVを発売したことは、ユーザーエンゲージメントの向上とプラットフォームの差別化という意味で、特に関連性が高い。この動きは、スマートTV市場における競争圧力という課題に直接対処するものであり、世帯普及率と長期的なアカウント成長を維持するための重要なリスクである。

しかし、潜在的な逆風に注目する場合、大規模なエコシステムの競合による脅威の高まりを見逃さないことが重要である。

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ロクの見通しでは、2028年までに売上高61億ドル、利益3億7210万ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率11.4%、現在の-6,150万ドルから4億3,360万ドルの増益を見込んでいる。

ロクの予想フェアバリューは105.12ドルで、現在株価の8%アップとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー12社によるRokuのフェアバリュー予想は、1株当たり84.40米ドルから163.48米ドルとなっています。大手ハイテク企業との競争が依然として最大の関心事であり、意見が大きく異なることは明らかです。

ロクに関する他の12のフェアバリュー予想をご覧ください- なぜロクの株価は現在価格より68%も高い価値があるのか！

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