マッチグループ8.6％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予想は以下の通り。

マッチ・グループ（NASDAQ:MTCH）の株主は、最新の第1四半期決算後の1週間で株価が4.7％下落し、29.82米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 マッチグループの売上高は8億6,000万米ドルで、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は0.44米ドルで予想を上回り、アナリストの予想を8.6％上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。

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最新の決算後、マッチグループを担当する25人のアナリストは現在、2024年の収益を35.6億米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して3.6%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は、同期間に14%減の2.13米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を36億1000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.18米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。

コンセンサス目標株価が42.16米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはMatch Groupを1株当たり55.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは30.00米ドルで評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭い。

これらの予測をより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2024年末までの売上高は、年率換算で4.8％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率5.6％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率10％の収益成長が見込まれている。 つまり、Match Groupは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは成長が鈍化すると予想される。

結論

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、マッチグループにはビジネス上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、マッチ・グループの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は42.16米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、マッチ・グループの2026年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 Match Groupの2つの注意すべき兆候 を発見しました。

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