フォックス・コーポレーション（NASDAQ:FOXA）は最新の四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を5.7％上回る36億米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を64％上回る1.78米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
今回の決算を受けて、フォックスのアナリスト20名は2025年の収益を155億米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して8.4%の収益改善となる。 一株当たり利益は3.4％増の4.35米ドルと予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2025年の売上高を151億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.63米ドルと予想していた。 つまり、今回の決算を受けてフォックスの将来に対する楽観的な見方が確実に増えているようで、特に一株当たり利益予想は堅調な伸びを示している。
このアップグレードを受け、アナリストがフォックスの目標株価を7.0％アップの45.15米ドルに引き上げたことは驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なFoxのアナリストの目標株価は62.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは32.00米ドルである。 これはかなり広範な予想スプレッドであり、アナリストが事業について幅広い可能性のある結果を予想していることを示唆している。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 2025年末までの年率11％という予想売上成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率4.6％）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率3.6%である。 予想される収益の加速を考慮すると、フォックスが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードである。 嬉しいことに、彼らは収益予想もアップグレードしており、その予想は、フォックスの事業がより広い業界よりも速く成長することを示唆している。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
この点を考慮すれば、フォックスについて結論を出すのは早計だ。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 私たちは、複数のフォックス・アナリストによる2027年までの予想を持っている。
しかし、あなたが熱狂する前に、私たちはあなたが注意すべきフォックスの1つの警告サインを発見しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.