コムキャスト（CMCSA）のブロードバンド推進とバーサントのスピンオフ計画は投資ストーリーをどう変えたか？

• コムキャストは、リッチフィールド郡で約22,000軒の家庭と企業を追加するネットワークの拡張を完了し、同時に新しいオールインXfinityビデオプランを展開し、XfinityデバイスでアマゾンのLunaクラウドゲームを統合し、ケーブルTVネットワークとデジタルプラットフォームを別会社Versant Media Groupに分離する準備を進めている。
• これらの動きを総合すると、Comcastは事業構成をブロードバンド、バンドル接続、デジタル・パートナーシップへと再構築する一方、従来のテレビ・ネットワークを構造的に分離することで、各セグメントへの集中と潜在的価値を鮮明にしていることがわかる。
• ここでは、Versant Mediaのスピンオフ計画が、Comcastの投資シナリオとブロードバンド主導のコンバージェンスに対する展望をどのように変えていくかを検証する。

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コムキャスト投資のまとめ

コムキャストを保有するには、そのブロードバンド・ファースト・モデルがレガシーTVとメディアにおける圧力を相殺できると信じる必要がある。最新のルナゲームの統合、リッチフィールド郡の増築、バーサントメディアのスピンオフ計画は、いずれもブロードバンドの規模とバンドルサービスへの短期的な集中を裏付けるものだ。しかし、いずれの発表も、ブロードバンド競争の激化による当面のリスクを大幅に軽減するものではない。

最近の発表の中では、バーサント・メディア・グループのスピンオフが最も重要である。ケーブル・ネットワークとデジタル・プラットフォームを新しい公開会社に分離することで、コムキャストはブロードバンド主導のストーリーを明確にしている。この分割後、投資家がコムキャストをどう評価するかは、ブロードバンドの成長とバンドルがビデオとメディアの圧力を上回ることができるかどうかにかかっていると思われる。

しかし、バンドルとネットワーク・アップグレードの魅力の下で、投資家はコンテンツ・コストの上昇とコード・カッティングの可能性に注意する必要がある。

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コムキャストのシナリオでは、2028年までに売上高1,287億ドル、利益139億ドルと予測しています。

コムキャストの予測によるフェアバリューは34.65ドルで、現在価格より27%アップしています。

他の視点を探る

このニュース以前は、最も楽観的なアナリストは、2028年までに売上高約1,317億米ドル、利益約138億米ドルの予測にとどまっていたが、コムキャストの加速するブロードバンド拡大とコードカットの加速という非常に現実的なリスクを考慮すると、これらの予測は慎重すぎるか、寛大すぎるかのどちらかに見えるかもしれない。

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