コムキャスト（CMCSA）のYouTube配信契約拡大が意味するもの ストリーミングと成長戦略

• コムキャストのNBCユニバーサルはこのほど、グーグルのYouTubeと長期的なコンテンツ配信契約を締結し、新しいスポーツチャンネルNBCSNやストリーミングサービスPeacockを含む同社の全ネットワークラインナップをYouTube TVとYouTube Primetime Channelsで視聴できるようにした。
• このデジタル配信の拡大は、メディア消費の変化や従来のチャンネルに対する視聴者の圧力が高まる中、ストリーミングやクロスプラットフォーム配信におけるコムキャストの地位を強化するものである。
• ここでは、このYouTubeとの提携拡大が、Comcastのデジタル・ストリーミング・ナラティブと広範な成長戦略をどのように強化する可能性があるのかを探っていく。

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コムキャストの投資シナリオのまとめ

コムキャストの株主になるには、デジタル・ストリーミングと高速ブロードバンド需要の拡大に適応する同社の能力が、レガシー・メディアと競争激化による圧力を相殺すると信じる必要がある。ユーチューブとの新たなコンテンツ契約はコムキャストのデジタル・リーチを拡大させるが、目先のカタリストとして最も重要なのはピーコックの加入者数と収益の軌道である。現段階では、YouTubeとの契約がこれらの要因に与える影響は軽微である。

特に注目すべきは、コムキャストがAIを搭載したネットワーク・アンプを導入したことで、同社の中核的なカタリストに沿った最近の発表として際立っている。よりスマートなブロードバンドインフラに投資することで、コムキャストは、より信頼性の高いサービスをサポートし、増加する帯域幅のニーズに対応しようとしている。逆風が続く中、デジタルトランスフォーメーションと将来の収益回復力の関連性は極めて重要である。

その一方で、投資家は...

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コムキャストのシナリオでは、2028年までに売上高1,287億ドル、利益139億ドルを見込んでいる。これは年率1.2%の収益成長と、現在の229億ドルから90億ドルの収益減少を必要とする。

コムキャストの予測から、フェアバリューは39.18ドルとなり、現在価格から27%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

最も悲観的なアナリストの目を通してコムキャストを見るなら、ブロードバンドの伸び悩みとマージンプレッシャーの持続がさらなる懸念材料となる。これらのアナリストは、2028年までに年間売上高は横ばいの約1,244億米ドル、利益は半減して112億米ドルになると見ており、コンセンサスを大幅に下回っている。コムキャストの将来についてはかなり慎重な見方であるため、最近の戦略的動きがこれらの予想をどのように変化させるか、あるいは変化させないかを検討する価値がある。

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