バイドゥ（BIDU）のAI野心拡大はグローバル戦略の転換点となるか？

• 先週、バイドゥはBaidu World 2025で次世代オムニモーダルAI基盤モデル「ERNIE 5.0」を発表し、コアAI製品のアップグレード、新たなグローバル展開計画、アブダビでの自律走行型配車サービス「Apollo Go」の商用ドライバーレス許可拡大などを発表した。
• バイドゥの包括的なマルチモーダルAIへの重点化と国際展開の加速は、より広範なプラットフォーム・イノベーションとよりグローバルな成長戦略へのシフトを示唆している。
• ここでは、バイドゥがERNIE 5.0を立ち上げ、より広範なAIを展開することで、長期的な投資シナリオがどのように形成される可能性があるのかを探っていく。

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バイドゥの投資シナリオ

バイドゥを所有するということは、伝統的なオンライン・マーケティングがプレッシャーにさらされる中、初期段階のAIイノベーションとグローバルな自律走行を安定した収益源に変える同社の能力を信じるということである。最近発表されたERNIE 5.0や事業拡大のニュースは、バイドゥのプラットフォーム戦略の進化を浮き彫りにしているが、短期的な主因である、AIを活用した製品が持続可能でスケーラブルな収益化を実現し、広告収入の減少を相殺できるかどうかという点には大きな変化はない。最大のリスクは、コスト増によるマージン圧縮と、AIイニシアチブの拡張に失敗した場合のフリーキャッシュフローのマイナスである。

最近の発表の中では、バイドゥのERNIE 5.0の発表が、サービス全体にオムニモーダルAIを組み込むことによって検索広告の枠を超えるという、同社の重要な触媒に直接結びついている。テキスト、画像、音声、動画を共同でモデリングするこのモデルの統合は、次世代製品やグローバルなクラウドサービスの牽引力を高める可能性がある。しかし、その商業的なインパクトは、特に伝統的なビジネスが競争や経済的な逆風に直面する中、バイドゥが技術的なブレークスルーを収益性の高い定期的な収益に結びつける能力にかかっている。

これとは対照的に、投資家は目先の収益が...

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バイドゥのシナリオでは、2028年までに売上高1,508億円、利益223億円を見込んでいる。これは年率4.0%の収益成長と、現在の254億円から31億円の収益減少を意味する。

バイドゥの予想フェアバリューは140.57ドルで、現在の株価より23%アップしている。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、11の観点でBaiduのフェアバリューを71.17円から140.57円の間で見積もっている。これらの意見は、特にマージンプレッシャーが続く中、バイドゥの新しいAI製品の収益化能力に対する継続的な懸念により、見通しが大きく異なることを反映している。独自の見解を形成する前に、いくつかの代替的な視点を検討してください。

Baiduに関する他の11のフェアバリュー予想をご覧ください！

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