トレデガー・コーポレーション（NYSE:TG）のCEO報酬パッケージは顕微鏡で見る必要があると考える

キーインサイト

• トレデガー社、5月9日に年次株主総会を開催
• CEOジョン・スタイツの報酬総額には928.5万米ドルが含まれる。
• 報酬総額は業界平均より91％高い。
• 過去3年間で、 トレデガーのEPSは65％減少 し、過去3年間で、株主への総損失は54％減少した。

最近のトレデガー・コーポレーション（NYSE:TG）の圧倒的な業績に、株主はおそらくあまり感心しないだろう。 株主は、5月9日に開催される年次株主総会で、取締役会が業績回復についてどのような発言をするかに関心があるだろう。 この総会は、会社の方向性について取締役会に異議を唱え、役員報酬などの決議に投票できる機会でもある。 以下に示すデータは、CEOの報酬が最近の業績と一致していないと考える理由を説明するものである。

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John Steitzの報酬総額は同業他社と比較してどうですか？

当社のデータによると、Tredegar Corporationの時価総額は2億1,300万米ドルで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は190万米ドルでした。 これは昨年と比較して43％の減少である。 報酬総額はより重要だと考えるが、当社のデータによると、CEOの給与はより低く、US$929kである。

時価総額1億米ドルから4億米ドルのアメリカ金属・鉱業業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は994万米ドルであった。 従って、我々の分析によると、トレデガー・コーポレーションはジョン・スタイツに業界の中央値より北の報酬を支払っている。 さらに、ジョン・スタイツは150万米ドル相当の同社株式を直接所有している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	929万米ドル	895万米ドル	49%
その他	974千米ドル	250万米ドル	51%
報酬総額	190万米ドル	340万米ドル	100%

業界レベルでは、総報酬の約29％が給与で、71％がその他の報酬である。 業界と比較して、トレデガーが給与による報酬を多く支払っていることは興味深い。 報酬総額が給与以外のベネフィットに傾斜しているとすれば、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。

トレデガー・コーポレーションの成長数値の見方

過去3年間、トレデガー・コーポレーションは1株当たり利益を年65％縮小している。 過去1年間で、収益は25％減少している。

全体として、これは株主にとってあまり好ましい結果ではない。 そして、収益が前年比で減少しているという事実は、間違いなく醜い絵を描いている。 同社が絶好調であることを主張するのは難しいので、株主はCEOの高額報酬を嫌うかもしれない。 同社に関するアナリストの予測はないが、株主は利益、収益、キャッシュフローの詳細な過去グラフを調べるとよいだろう。

トレデガー・コーポレーションは良い投資だったか？

3年間で-54％というリターンは、トレデガー・コーポレーションの株主を喜ばせるものではないだろう。 このことは、同社が最高経営責任者（CEO）に多額の報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。

要約すると...

事業の業績不振とともに、株主は投資に対する株価のリターンの悪さに苦しんでおり、株主がCEOの賃上げに賛成する可能性はほとんどないことを示唆している。 今度の年次総会で、株主は業績を好転させるための経営陣の計画と戦略に疑問を呈し、同社に関する投資テーゼを再評価することができる。

CEOの報酬に注意を払うことは重要だが、投資家は事業の他の要素も考慮すべきである。 そこで、我々はいくつかの調査を行い、投資家がこの銘柄に資本を投下する前に考えるべき、トレデガーの2つの警告サインを特定した。

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