エコラボ (NYSE:ECL) が年次決算を発表。

エコラボ・インク（NYSE:ECL）の投資家は、通期決算発表後、株価が4.9%上昇し、262米ドルで取引を終え、良い週を過ごしました。 業績はほぼ予想通りで、収益は 160 億米ドル、法定一株当たり利益は 7.37 米ドルでした。 この決算を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで私たちは、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認しました。

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先週の決算報告を受け、エコラボのアナリスト 20 名は、2025年の収益を過去 12 ヶ月とほぼ同水準の 161 億米ドルと予想しています。 法定 1 株当たり利益は 7.36 米ドルと予想され、過去 12 ヶ月とほぼ同水準です。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を163億米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.30米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

アナリストは281米ドルの目標株価を再確認しており、事業が順調に予想通りに遂行されていることを示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはエコラボを一株当たり313米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは219米ドルで評価しています。 これは、推定にまだ少し多様性があることを示していますが、アナリストは、まるで成功か失敗かの状況のように、この株式について完全に意見が分かれているわけではなさそうです。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績に対してどのように積み重なるか、予想が同業他社に比べて強気か弱気かなど、より大きな観点から見ることです。エコラボの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率2.0%の成長率は、過去5年間の年率6.5%の成長率を大きく下回ると予想されます。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率4.4%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、エコラボの成長も他の業界企業より鈍化することは明らかです。

結論

最も重要なことは、アナリストがエコラボの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことです。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆しています。ただし、エコラボの収益は業界全体よりも悪化する見込みであることを、当社のデータは示唆しています。 コンセンサス目標株価には実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予測によって大きく変化していないことを示唆しています。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリーウォールストリートでは、2027年までのエコラボの全アナリストの予測を掲載しています。

エコラボのパレードに水を差すようなことはしたくありませんが、私たちはエコラボの警告的な兆候を 1 つ見つけました。

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