デュポン(NYSE:DD)の第3四半期決算についてアナリストが見解を述べた。

先週、デュポン(NYSE:DD)の最新第3四半期決算が発表された。 業績はほぼ予想通りで、売上高は320億米ドル、法定1株当たり利益は1.09米ドルであった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 そこで、決算後の最新予測を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、デュポン・ドゥ・ネムールのアナリスト16名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高131億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の売上高を7.2%増加させるものである。 一株当たり法定利益は162％増の3.19米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高131億米ドル、一株当たり利益（EPS）3.18米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算でこの事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

売上高や利益の予想、目標株価95.19米ドルにも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 デュポン・ドゥ・ヌムールに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり106米ドル、最も弱気なアナリストは52.00米ドルとしている。 これらの目標株価は、アナリストがデュポンの事業について異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測は興味深いものだが、デュポンの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。例えば、デュポン・ドゥ・ヌムールの成長率は大幅に加速すると予想され、2025年末までの売上高は年率換算で5.7%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率9.2%という過去の減少率を大きく上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.6％の成長が見込まれている。 つまり、デュポン・ドゥ・ヌムールは、より広い業界とほぼ同じペースで成長すると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストはデュポンの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は95.19米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 デュポン・ド・ヌメールの複数のアナリストによる2026年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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