CRH（CRH）の21億ドルのエコ・マテリアル取引と新たな自社株買いが株主にとって意味するもの

• CRH plcは最近、エコ・マテリアル・テクノロジーズの21億米ドルの買収完了を発表し、継続的な資本最適化努力の一環として、2025年11月までに最大3億米ドルの普通株買戻しを目指す自社株買戻しプログラムを開始した。
• 加えて、世界的なインフラ支出に対する楽観的な見方と新たな指導者の登用により、同社は北米での事業基盤を強化し、持続可能で環境に優しい建設市場の成長に向けたポジショニングに注力していることが浮き彫りになった。
• この3億米ドルの自社株買いの再開が、CRHの投資シナリオと資本還元へのコミットメントにどのような影響を与えるかを探る。

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CRH投資シナリオのまとめ

今日、CRHの株主になるには、米国を中心とした世界的なインフラ投資の勢いが続くことへの確信と、経営体力を維持しながら買収を統合する経営陣の能力への信頼が必要である。最近発表された 21 億米ドルのエコ・マテリアルの買収と 3 億米ドルの自社株買いは、CRH の継続的な成長意欲を反映したものであるが、米国の公共インフラ投資のペースと一貫性という短期的な主要要因に大きな変化はない。主なリスクは、米国政府の資金調達の優先順位が変化する可能性であり、これは収益の見通しに直接影響を与える可能性がある。

最近の更新では、CRHの自社株買いプログラムの拡大が目立つ。この動きは、株主還元と資本規律を重視し、継続的なキャッシュフロー創出への自信を強めるものである。これは、持続的なインフラ事業機会に対する投資家の楽観論と一致し、マクロ環境と資金調達環境が堅調に推移すれば、市場の再評価が続く可能性がある。

しかし、現在の楽観的な見方とは対照的に、投資家は、米国連邦政府のインフラ資金調達の優先順位が大幅に変更される可能性があることに留意すべきである。

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CRHの見通しでは、2028年までに売上高431億ドル、利益49億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が5.9%、現在の33億ドルから16億ドルの増益を意味する。

CRHの予想フェアバリューは129.86ドルで、現在の株価から12%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる6つのフェアバリュー予想は、1株当たり54.67米ドルから250.38米ドルとなっています。見方は大きく異なるが、米国のインフラ支出継続に対する幅広い期待がCRHの見通しを形成する重要な要因であることに変わりはない。

CRHの他の6つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の半分以下の価値しかないのか？

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