キーインサイト
- キャボット社の年次株主総会は3月7日に開催予定
- CEOショーン・キオヘインの報酬総額には108万米ドルの給与が含まれる
- 報酬総額は業界平均並み
- キャボットのEPSは過去3年間で84％増加 し、過去3年間の総株主リターンは86％であった。
キャボット・コーポレーション（NYSE:CBT）の業績は最近かなり好調で、ショーン・キオハン最高経営責任者（CEO）がその一翼を担っている。 次回3月7日の年次総会を控え、株主はこのことを念頭に置いているだろう。 株主総会では、役員報酬などの決議が行われるため、おそらく今後の会社の戦略に焦点が当てられるだろう。 素晴らしい業績を踏まえ、CEOの報酬が過大でないと考える理由について考察する。
ショーン・キオヘインの報酬総額は、同業他社と比較してどうでしょうか？
当社のデータによると、キャボットコーポレーションの時価総額は46億米ドルで、2023年9月までの年間CEO報酬総額は780万米ドルと報告されています。 これは、報酬が昨年からあまり変化していないことを意味する。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、110万米ドルである。
時価総額20億米ドルから64億米ドルのアメリカン・ケミカル業界の同規模企業を調査したところ、そのグループのCEO報酬総額の中央値は740万米ドルであった。 従って、キャボットはショーン・キオヘイン氏に対し、業界の中央値と同程度の報酬を支払っているようだ。 さらに、ショーン・キオハンは2,100万米ドル相当の株式を直接所有しており、会社の成功に深く投資していることがうかがえる。
| コンポーネント | 2023 | 2022 | 比率（2023年） |
| 給与 | 110万米ドル | 100万米ドル | 14% |
| その他 | 670万米ドル | 690万米ドル | 86% |
| 報酬総額 | 780万米ドル | 790万米ドル | 100% |
業界レベルでは、報酬総額の約18％が給与で、82％がその他の報酬である。 キャボットは、業界全体と比較して、報酬のうち給与を占める割合が少ない。 給与以外の報酬に傾斜していることは、総報酬が会社の業績に連動していることを示唆していることに注意することが重要である。
キャボット・コーポレーションの成長数値の見方
キャボット・コーポレーションの一株当たり利益(EPS)は、過去3年間で年間84%成長した。 売上高は過去1年間で9.1%減少した。
全体として、これは株主にとってプラスであり、同社が近年改善していることを示している。 収益が伸びないのは常に厳しい状況だが、最終的には利益の方が重要だ。 今後の見通しについては、同社の将来的な収益に関するアナリスト予測に関する無料のビジュアルレポートをチェックするとよいだろう。
キャボットコーポレーションは良い投資だったか？
ほとんどの株主は、3年間で86％のトータルリターンを提供したキャボットコーポレーションに満足していることだろう。 この好業績は、CEOの給与がこの規模の企業としては普通より高くても気にしない株主がいることを意味するかもしれない。
要約すると...
同社が比較的良好な業績を上げていることから、CEOの報酬方針は総会での焦点ではないかもしれない。 むしろ投資家は、会社の事業戦略や将来の成長性など、長期的な成長期待の管理に役立つ議論の方に関心があるかもしれない。
CEOの報酬は業績に大きな影響を与えるが、それは一つの要素に過ぎない。 そのため、我々はいくつかの調査を行い、投資前に注意すべきキャボットの警告サインを1つ特定した。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.