イヌイットが主導するKivalliq水力ファイバーリンク契約は、Agnico Eagle Mines (AEM)のサステナビリティ・ストーリーをどのように再構築するか？

• Nukik CorporationとAgnico Eagle Mines Limitedは、このほどKivalliq Hydro-Fibre Linkに関する覚書に調印した。これは、ヌナブトのKivalliq地域とマニトバの水力およびファイバー・ネットワークを結ぶクリーン・エネルギーおよびブロードバンド回廊の計画で、ディーゼル使用に代わり、重要なインフラ・ギャップを埋めるものである。
• イヌイット主導のこのプロジェクトは、アグニコ・イーグルのメリアディン鉱山がその一翼を担っており、同社が北部事業のために、長期的かつ地域社会に根ざした持続可能性と信頼性の高い低炭素電力を重視していることを裏付けている。
• このイヌイット主導のクリーン・エネルギーとブロードバンドのパートナーシップが、アグニコ・イーグルの成長と持続可能性をめぐる投資シナリオをどのように再構築する可能性があるのか、検証してみたい。

有望なキャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

アグニコ・イーグル・マインズの投資シナリオのまとめ

アグニコ・イーグルを所有するには、複数の成長プロジェクトでコストと実行リスクを管理しながら、堅調な金価格と豊富なプロジェクト・パイプラインを持続可能なキャッシュフローに変換する能力を信じる必要がある。Kivalliq Hydro Fibre LinkをめぐるNukik MOUは、同社の北部事業の持続可能性プロフィールを強化するが、金価格レベルとDetour undergroundやSan Nicolasのような主要な開発のタイミングとコストであることに変わりはない。

最近の発表では、2025年の生産量ガイダンスを330万〜350万オンスと再確認したことが際立っている。規律ある資本支出を維持し、大規模プロジェクトでのコスト高を回避しながら、この範囲を一貫して達成することは、投資家がこの新しいクリーン・エネルギー・パートナーシップと、アグニコ・イーグルの長期的なプロフィールにおけるその役割を最終的にどのように解釈するかということの中心である。

しかし、ポジティブなモメンタムの下で、投資家はサン・ニコラスのような大規模プロジェクトでのコスト超過や許認可の遅れに注意する必要がある。

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アグニコ・イーグル・マインズのシナリオでは、2028年までに110億ドルの収益と34億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.4%の収益成長と、30億ドルから約4億ドルの収益増加を必要とする。

アグニコ・イーグル・マインズの予想が、現在価格より16%アップの195.03ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにしよう。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの9名は現在、アグニコ・イーグルのフェアバリューを62.26米ドルから207.22米ドルの間で予想しており、これは予想に大きな開きがあることを反映している。このような背景から、収益の主な原動力として金価格の上昇に依存しているため、持続的な引き下げがあれば、これらの異なる見解が将来の業績にどのように反映されるかが試される可能性がある。

アグニコ・イーグル・マインズの他の9つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より23%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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