PureCycleの日本におけるBOPPフィルム提携が、投資家にとっての市場機会をいかに拡大し得るか（PCT）

• PureCycle Technologies, Inc.は、RM TOHCELLO Co., Ltd.および三井物産株式会社との過去の提携について発表しました。これは、BOPPフィルム向けの高純度再生ポリプロピレンの開発を推進するためのもので、パイロット規模での生産が成功したことを受け、規制当局の承認を得た後、これらの素材を日本のコンバーターやブランドオーナーに導入する計画です。
• この提携は、リサイクル素材を意味のある割合で組み込むことが最も困難な包装形態の一つにおける進展を浮き彫りにしており、ピュアサイクル社の精製技術の対象市場を拡大する可能性がある。
• 次に、日本の厳しい要件が課されるBOPPフィルム市場向けに「PureFive」樹脂を適格化することが、ピュアサイクルの長期的な投資ストーリーとどのように関連しているかを検証します。

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PureCycle Technologiesの投資ストーリーのまとめ

ピュアサイクル株を保有するには、同社の超高純度再生ポリプロピレンが長期的に顧客に受け入れられ、資金が枯渇する前に生産能力の拡大を支えられると信じる必要があります。 日本におけるBOPP提携は、もう一つの高純度用途事例を追加するものですが、短期的な追い風は依然としてアイアントンとデンバーの稼働率向上に向けた生産拡大にあるという事実は変わりません。一方、最大のリスクは、その生産拡大や新規販売先開拓が予想より遅れた場合、継続的な純損失と将来的な資金調達ニーズが生じる可能性があるという点です。

日本におけるこのBOPPフィルムの進展は、同市場でのPPリサイクルプラント建設の可能性をめぐってピュアサイクルが三井物産と以前に締結した合意と最も密接に関連しており、要求の厳しい包装形態における技術的適格性が、将来の国際的な生産能力を支える可能性があるという見方を裏付けている。 コーヒーの蓋やリビングヒンジキャップへの「ピュアファイブ（PureFive）」の採用など、その他の最近の成功事例と相まって、これは投資家が注目しているのと同じ中核的な好材料、すなわち用途の拡大が定期的な契約数量へと結びつくことにつながっている。

とはいえ、アイアントンとデンバーの稼働率が、より高く、より安定した水準に達しない場合……

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PureCycle Technologiesの分析レポートでは、2029年までに3億6,340万ドルの売上高と3,300万ドルの利益が見込まれています。これを実現するには、年率221.8％の売上高成長と、現在のマイナス2億3,020万ドルから2億6,320万ドルの利益増加が必要となります。

PureCycle Technologiesの予測から、公正価値が11.67ドルとなり、現在の株価に対して99％の上昇余地があることを明らかにします。

他の視点からの考察

最も楽観的なアナリストの一部は、2029年までに売上高が約4億7,200万米ドルに達する可能性をすでに想定していました。したがって、今回の日本のBOPP受注は、売上高の急速な拡大という強気の見通しを裏付けるか、あるいはそれらの数値が現実的になるまでに、まだどれだけの条件が整う必要があるかを浮き彫りにする可能性があります。

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