プルデンシャル（PRU）の利益と自社株買いの急増は長期的な価値提案を変えるか？

• プルデンシャル・ファイナンシャルはこのほど2025年第3四半期の業績を発表し、純利益が前年同期の4億4,800万米ドルから14億3,000万米ドルに増加し、継続事業の希薄化後1株当たり利益は1.24米ドルから4.01米ドルに増加したことを報告した。
• この決算発表では、2024年12月以降、総額約7億5,100万米ドルに上る大規模な自社株買いが完了したことも強調され、同社の軌道に対する経営陣の自信を反映している。
• プルデンシャルの好調な四半期収益と加速する自社株買いが、同社の長期的な価値と投資見通しにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

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プルデンシャル・ファイナンシャルの投資シナリオのまとめ

プルデンシャル・ファイナンシャルの投資魅力は、長期的な人口動態の変化と退職ニーズの高まりが、同社の保険と資産運用サービスに対する安定した需要を促進するという信念に基づいている。同社の好調な第3四半期決算と旺盛な自社株買いは短期的な回復力を示しているが、レガシー年金の流出による持続的な収益の逆風が依然として主要な当面のリスクであり、退職年金商品における競争も見通しの重しとなっているという事実を大きく変えるものではない。

最近の発表の中では、プルデンシャルの7億5,100万米ドルの自社株買戻しの完了が、資本管理と株主還元に直結している点で、特に収益が不安定な時期の後に際立っている。これは事業への自信を示すものではあるが、同社が自社株買いをさらに加速させたり、配当を増やしたりできるかどうかは、規制環境の変化や継続的な資金流出圧力の中で資本需要を管理できるかどうかに最終的にはかかっている。

他方、レガシー変額年金事業からの継続的なボラティリティは、投資家が特に注意すべき点である。

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プルデンシャル・ファイナンシャルの見通しでは、2028年までに収益641億ドル、利益46億ドルを見込んでいる。これは、年間2.7%の収益成長と、現在の16億ドルから30億ドルの収益増加の予測に基づいています。

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他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、プルデンシャルのフェアバリュー予想を5つ提示しており、その範囲は92.86米ドルから210.07米ドルと幅広い。現在進行中のレガシー年金の流出リスクと競争が依然として存在する中、これらの異なる見解は、将来の業績に対する期待がどれだけ乖離し得るかを浮き彫りにしている。

プルデンシャル・ファイナンシャルの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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