クロフォード・アンド・カンパニー(NYSE:CRD.B)のCEO報酬が株主の最大の関心事でない理由がここにある。

重要な洞察

• クロフォードは5月10日に年次株主総会を開催予定
• 716.3万米ドルの給与はロヒト・ヴェルマCEOの報酬総額の一部。
• 全体的な給与は業界平均並み
• 過去3年間、 クロフォードのEPSは19％減少 し、過去3年間の総株主リターンは8.8％であった。

クロフォード・アンド・カンパニー（NYSE:CRD.B）の株価はここ数年プラスに成長しているにもかかわらず、一株当たり利益の伸びは投資家の期待ほど伸びていない。 来る5月10日の年次株主総会は、株主が取締役会の注意を喚起するための懸念事項を提起する機会となるかもしれない。 株主が経営陣の意思決定に影響を与えることができる一つの方法は、CEOや役員報酬パッケージに関する議決権行使である。 以下の分析では、株主が会社の業績が上向くまでCEO報酬の引き上げを見送ることを検討する理由を示す。

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クロフォード＆カンパニーのCEO報酬を業界と比較する

当社のデータによると、クロフォード＆カンパニーの時価総額は4億8,200万米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は240万米ドルと報告されている。 これは昨年より21%増である。 この分析は報酬総額に焦点を当てているが、給与部分はより低く、71万6,000米ドルであることを認める価値がある。

比較のため、時価総額が2億米ドルから8億米ドルのアメリカの保険業界の他の会社のCEO報酬総額の中央値は260万米ドルであった。 従って、クロフォード社はロヒト・ヴァーマ氏に対し、この業界の中央値と同等の報酬を支払っているようだ。 さらに、Rohit Verma氏は260万米ドル相当のCrawford株を個人名義で直接保有している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	716,000米ドル	716,000米ドル	30%
その他	160万米ドル	120万米ドル	70%
報酬総額	240万米ドル	190万米ドル	100%

業界別で見ると、分析対象企業のうち給与が報酬総額の約14％を占め、その他の報酬が86％を占めている。 クロフォードは、業界全体と比べて給与による報酬の割合が高い。 報酬総額が給与以外のベネフィットに傾斜しているということは、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。

クロフォード・アンド・カンパニーの成長率の推移

過去3年間、クロフォード・アンド・カンパニーは1株当たり利益を年率19％縮小させている。 売上高は過去1年間で2.1％増加している。

EPSの減少は少し気になる。 昨年度の収益が小幅に増加したことは、EPSの残念な変化を見過ごすには十分ではない。 この比較的低調な業績を考えると、株主はCEOの高額報酬を望まないだろう。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれない。

クロフォード・アンド・カンパニーは良い投資だったか？

3年間の総株主利益率は8.8%であり、クロフォード・アンド・カンパニーは株主から良い評価を得ているが、常に改善の余地がある。 従って、株主リターンの改善を見ずにCEO報酬を増額する提案は、多くの株主から好意的に受け止められないかもしれない。

まとめ

株主還元は、プラスではあるが、最近全く伸びていない利益とともに見るべきである。このため、株価のモメンタムは今後鈍化する可能性があると思われる。 今度の年次総会は、株主が会社の報酬方針を再検討し、取締役会の判断と意思決定が株主のそれと一致しているかどうかを評価する機会となる。

CEOの報酬は業績に大きな影響を与えますが、それは一つの要素に過ぎません。 我々は、ダイナミックなビジネス環境において投資家が注意すべきクロフォードの2つの警告サインを特定した。

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