プリンシパル・ファイナンシャル・グループ（PFG）のバーイングス買収はプライベート・クレジット戦略を再定義したか？

• プリンシパル・ファイナンシャル・グループはこのほど、バーイングスとの提携を発表し、最高10億米ドルの特注のプライベート投資適格ポートフォリオ・ファイナンス投資で一般勘定ポートフォリオを多様化する。
• この動きは、中核的な保険収益が低迷を続ける中、プライベート・クレジットのプラットフォームを強化し、投資能力を拡大しようとするプリンシパルの努力を浮き彫りにするものである。
• このプライベート・クレジットの提携が、プリンシパル・ファイナンシャル・グループの長期的成長と資産運用におけるポジショニングにどのような影響を与えるかを探る。

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プリンシパル・ファイナンシャル・グループの投資シナリオのまとめ

プリンシパル・ファイナンシャル・グループの株主になるには、中核事業である保険事業が長期的な課題を抱えている中で、資産運用とプライベート・クレジットの能力を適応させ、成長させる同社の能力を信じる必要がある。最近のバーイングスとの提携は、プリンシパルの一般勘定ポートフォリオを多様化することを目的としているが、短期的には、特にリタイヤメント＆インカム・ソリューションズにおける収益の減少が、株価にとって最も重要なカタリストでありリスクであることに変わりはなく、この取り組みが短期的な業績に重大な影響を与える可能性は低い。

最近の動きとしては、ディアナ・ストラブルが最高経営責任者（CEO）を経て会長に就任したことで、新たなリーダーシップが最前線に立つことになったが、収益の維持と保険料の減少の回復が引き続き投資家の関心事となっている。プライベート・クレジット・パートナーシップは将来のポジショニングを形成する可能性があるが、持続的な資金流出と収益圧力は依然として非常に注目されている。

一方、投資家が留意すべき重大なリスクは、継続的な正味の資金流出と、それが保険料収入に与える影響である。

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プリンシパル・ファイナンシャル・グループの見通しでは、2028年までに収益188億ドル、利益22億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間7.5%の収益成長率と、現在の11億ドルから11億ドルの増益を想定している。

プリンシパル・ファイナンシャル・グループの予測から、フェアバリューは87.17ドルとなり、現在価格より5%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの投資家3名は、プリンシパル・ファイナンシャル・グループのフェアバリューを1株当たり87.17米ドルから186.44米ドルの間としている。保険料の減収と資金流出が目先の業績に重くのしかかっており、意見が大きく分かれることは明らかである。

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