プリンシパル・ファイナンシャルの収益失敗で、PFGの長期成長戦略への焦点は移るのか？

• プリンシパル・ファイナンシャル・グループは先ごろ、39億米ドルの四半期収益を発表し、前年同期比6.2％増となったが、収益、正味収入保険料ともにアナリスト予想を下回った。
• この業績が注目され、投資家は短期的な目標よりもむしろ、同社の継続的な成長傾向と見通しに注目しているようだ。
• この決算の影響を評価するため、収益予想が達成できなかったことが、今後プリンシパル・ファイナンシャル・グループの投資シナリオをどのように形成する可能性があるかを探ってみる。

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プリンシパル・ファイナンシャル・グループの投資シナリオのまとめ

プリンシパル・ファイナンシャル・グループの株主であることは、その多様な退職金、資産運用、保険プラットフォームを活用することで成長し、価値を創造する能力を信じることを意味する。最近の収入不足と正味収入保険料の未達は短期的な不確実性をもたらすかもしれないが、リタイヤメント・ソリューションとグローバルな資産運用による長期的な収益成長という同社の焦点を大きく変えるものではないように思われる。一方、現在最も大きなリスクは、正味収入保険料の流出が続き、収入と収益性を圧迫していることである。 最近の会社発表の中で、プリンシパル・ファイナンシャル・グループの継続的な自社株買いプログラムが特に関連性が高い。自社株買いの継続は、経営陣の基盤事業への自信を示すものであり、収益の未達による収益変動を部分的に相殺し、リタイヤメント・サービス分野で長期的成長を追求する同社の株主還元に一定の裏付けを与える可能性がある。 しかし、投資家は、資金流出が複数四半期にわたって続く場合、将来のマージンへの圧力が...

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プリンシパル・ファイナンシャル・グループの見通しは、2028年までに収益188億ドル、利益22億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率7.5%、現在の収益11億ドルから11億ドルの増益を予測したものです。

プリンシパル・ファイナンシャル・グループの予測から、フェアバリューは89.08ドルとなり、現在価格から5%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、Principal Financial Group のフェアバリューを、3つの詳細な視点から89米ドルから199米ドルの間で評価した。将来の収益を脅かすネット流出が続いているため、これらの視点を比較検討した上で判断するとよいだろう。

Principal Financial Groupに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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