2025年の収益見通しを引き上げ、METHODIQを発表したオディティ・テック（ODD）が14.7％上昇した理由

• Oddity Tech Ltd.は最近、2025年通年の売上高ガイダンスを8億600万米ドルから8億900万米ドルの範囲に引き上げ、皮膚科治療用のAI搭載遠隔医療プラットフォームMETHODIQを発表した。
• この売上高予想の増加と医療遠隔医療分野への拡大の組み合わせは、収益源を多様化し、デジタルヘルスの機会を活用しようとするOddity Techの努力を浮き彫りにしている。
• METHODIQの立ち上げが、Oddity Techの投資シナリオと将来の展望にどのような影響を与えるかを検証する。

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Oddity Tech投資シナリオのまとめ

Oddity Techの株主になるには、テクノロジーとデータを活用して美容とウェルネス分野のイノベーションと収益を促進し、デジタルファーストのプラットフォームを構築し、医療遠隔医療のような新しい垂直分野への進出に成功する同社の能力を信じる必要がある。最近のMETHODIQの立ち上げと収益ガイダンスの上方修正は、Oddityの短期的な成長触媒に対する自信を高めるが、デジタル・マーケティング・コストの上昇がマージンを圧迫する可能性という中核的なリスクを排除するものではない。

METHODIQの発売は、Oddityの新しい皮膚科治療用AI搭載遠隔医療プラットフォームであり、デジタルヘルスへの多角化という重要な事業触媒と密接に合致している。検証済みの皮膚科ポートフォリオと個別化治療でデビューすることで、Oddityは自社の技術をさらに活用して新たな顧客セグメントにリーチし、デジタル・ファースト・モデルに内在するリスクを相殺する可能性がある。この新業態の取り込みと収益性の結果は、Oddityの将来の成長に対する期待を形成する上で重要な役割を果たす可能性がある。

しかし、顧客獲得コストがデジタル売上高の伸びを上回るペースで上昇し続けた場合、投資家は、デジタル売上高の伸びを上回るペースで上昇し続けた場合に生じる可能性のあるマージン圧力に注意する必要がある。

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Oddity Techの見通しでは、2028年までに売上高13億ドル、利益1億7700万ドルを見込んでいる。この目標を達成することは、現在の1億1,010万ドルの水準から、年間19.0％の収益成長率と6,690万ドルの利益増加を意味する。

Oddity Techの予測から、フェアバリューは70.27ドルとなり、現在価格から62%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの7人のメンバーは、Oddity Techを1株当たり58.79米ドルから90米ドルの間で評価している。このように幅広い意見があるため、テレヘルスのような新市場への急速な参入は、機会と実行リスクの両方を高める可能性があることに注意してください。

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